2019年【47页】2019中国团餐行业发展报告.pdf

《2019年【47页】2019中国团餐行业发展报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年【47页】2019中国团餐行业发展报告.pdf（47页珍藏版）》请在工友文库上搜索。

1、2019中国团餐行业发展报告团餐谋 2019年9月目录宏观环境及餐饮行业整体变革趋势中国团餐行业发展历程及现状中国团餐行业未来发展趋势展望发展趋势举例（趋势一：信息化）发展趋势举例（趋势二：第三方食品安全服务/监管）0102030405宏观环境及餐饮行业整体变革趋势增长空间消费已连续五年成为拉动经济增长的首要动力，餐饮行业对消费市场的贡献率逐年增加，其发展空间巨大消费已连续五年成为拉动经济增长的首要动力。2017年10月十九大报告多次提到消费，指明中高端消费将成为着力培育的经济新增长点。2018年，我国中高端商品和服务消费增长较快，化妆品、家电、通讯器材等商品销售较旺，服务性消费支出占消费总支

2、出比重升至49.5%；网上零售额突破9万亿元，增长23.9%，现代供应链、电子商务、数字消费等消费新业态蓬勃发展，互相融合。消费对我国经济增长的贡献率继续提升（2018年为76.2%，比上年提高18.6个百分点），但与此同时，受到国内外多重因素的影响，特别是与汽车和住房相关的一些商品消费出现阶段性增长乏力，社会消费品零售总额增速回落至9%，自2004年以来首次跌破两位数。2018年，餐饮业收入4.27万亿元，较上年增长9.5%，增速高于社消总额增速0.5个百分点，全年餐饮收入占社消总额的比重由上年的10.82%上升到10.9%。社消增速放缓，但餐饮业占社消总额的比重近几年稳定攀升，其刚需属性凸

3、显，发展空间巨大。据中国烹饪协会预计，2020年我国餐饮业收入有望达到5万亿。76.2%32.4%-8.6%消费投资出口2019年2月12日，商务部召开2018年商务工作及运行情况新闻发布会。从需求结构看，2018年我国最终消费支出对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，而净出口贡献为负值。数据来源：国家统计局，团餐谋整理数据来源：国家统计局，团餐谋整理15.46 18.12 20.72 23.44 26.24 30.09 33.23 36.63 38.10 1.76 2.05 2.33 2.54 2.79 3.23 3.58 3.96 4.27 11.4111.3411.

4、2410.8310.6210.7410.7710.8210.9010.0010.5011.0011.500.0010.0020.0030.0040.0050.00201020112012201320142015201620172018社会消费品零售总额(万亿元)社会消费品零售总额-餐饮业(万亿元)餐饮业占比(%)18.4017.1314.3113.1011.9510.7010.4010.209.0018.0016.8513.569.009.7211.7010.80 10.709.507.009.0011.0013.0015.0017.0019.0020102011201220132014201

5、5201620172018社会消费品零售总额同比增长率(%)社会消费品零售总额-餐饮业同比增长率(%)2018年消费、投资、出口对中国经济增长的贡献率2010-2018年餐饮业占社会消费品零售总额比重变化2010-2018年社会消费品零售总额增速及餐饮业增速数据来源：国家统计局，团餐谋整理消费需求人均可支配收入高速增长，新生活方式兴起，主力消费人群结构逐渐演变，餐饮作为消费的重要组成部分，全面承载消费升级2012年至2017年，中国城镇居民人均可支配收入保持高速增长，2017年达到约3.64万元人民币，同比增速8.3%。居民生活水平稳步提高，职业人群的生活方式相比传统亦发生较大转变，人们越来越

6、重视品质，越来越惜时。根据Choice收录的人口抽样数据，2017年，80、90、00后（约10岁39岁）人口占全国总人口的比重达到四成，约5.5亿。未来1030年，该群体将成为我国消费的中坚力量，也是餐饮消费的主力军。据美团点评及餐饮老板内参于2018年发布的数据，80、90后人群在整个餐饮用户层中占比接近7成，贡献了84.4%的餐饮消费，其中90后的餐饮消费额大幅超过80后（80、90后餐饮消费贡献：29.5% vs. 55.7%）。很显然，物质丰富、注重生活品质的年轻一代在“吃”这件事上更愿意投入。餐饮行业要抓住年轻消费者，就有必要洞悉年轻消费者的消费需求。据中国餐饮报告2018分析，口

7、味、颜值、体验、社交、性价比等成为新一代消费群体选择餐食时最为关注的元素。中国烹饪协会2017年度美食消费报告显示，消费者年纪越轻，对个性化、多样化、多元化的要求越发明显，更愿意尝试新颖的事物。数据来源：国家统计局，团餐谋整理1.902.202.502.702.883.123.363.6411.314.112.69.79.08.27.88.30.05.010.015.00.001.002.003.004.0020102011201220132014201520162017城镇居民人均可支配收入(万元/年)同比增速%6.05.55.3 5.26.48.87.87.27.79.28.45.25.9

8、4.52.82.01.30.60.2 0.00.02.04.06.08.010.00-4岁5-9岁10-14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85-89岁90-94岁95岁以上区间人口占总人口比%数据来源：Choice金融终端，团餐谋整理90后80后00后合计占比40.64%2010-2017年城镇居民可支配收入及增速变化截至2017年底80后、90后、00后占全国总人口比重2017201020112012201320142015201620182009政策推

9、动食品安全、科学营养、供应链创新升级等相关政策频出，对餐饮行业的发展提出更高要求第一，食品安全是餐饮行业健康发展的根基。我国政府对于食品安全非常重视，据不完全统计，近十年全国人大和国务院相关部委共颁布或发布20余部（项）餐饮服务食品安全领域的法律、法规、规章和意见等，足见国家对食品安全关注度非常之高。第二，除食品安全外，针对食品科学营养，我国政府亦颁布了一系列政策措施，如中国食物与营养发展纲要（2014-2020）及国民营养计划（2017-2030）。随着我国经济水平的提高，科学营养成为社会各界重点关注的民生问题之一。第三，2017年10月国务院办公厅出台关于积极推进供应链创新与应用的指导意见

10、，旨在加快供应链创新与应用，促进产业组织方式、商业模式及政府治理方式创新。最后，由上述政策导向，未来我国餐饮行业参与者最应关注的三个关键要素为：食品安全、科学营养、供应链创新升级。企业应围绕上述三个要素打造自身核心竞争力，构建护城河。近几年餐饮行业政策法规出台情况一览数据来源：行业调研，团餐谋整理国务院关于整合调整餐饮服务场所的公共场所卫生许可证和食品经营许可证的决定国务院办公厅关于印发国民营养计划（2017-2030年）的通知国家卫生计生委 工业和信息化部 质检总局 食品药品监管总局 粮食局关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告国务院关于加强食品安全工作的决定全国人民代表大会常务委员会 中华人

11、民共和国食品安全法实施条例国家食品药品监督管理总局 网络餐饮服务食品安全监督管理办法国家食品药品监督管理总局 餐饮服务明厨亮灶工作指导意见国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见国务院办公厅关于印发中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）的通知国家食品药品监督管理总局 关于加强餐饮服务环节禁用亚硝酸盐监管工作的通知国家质量监督检验检疫总局 食品添加剂生产监督管理规定全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国食品安全法（第一版）全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国食品安全法（第二版）国家食品药品监督管理总局食品生产经营日常监督检查管理办法国家食品药品监督管理总局 网络食品安

12、全违法行为查处办法国家食品药品监督管理总局食品经营许可管理办法国家市场监管总局 餐饮服务食品安全操作规范行业变革餐饮行业的高频刚需属性使其成为数字时代的理想入口，行业价值逐渐凸显，海量资本及前沿技术的涌入正在重构餐饮生态一方面，在用户资源越来越宝贵的今天，各行业获客成本持续提高，但餐饮业的高频刚需属性决定了其用户触达率高，获客成本相对较低，这使得餐饮相对于其他行业的价值越来越大，资本及科技企业对餐饮行业的关注度提升；另一方面，餐饮业以其巨大的市场规模、较低的进入门槛、丰富的品类选择等特点，正成为大量创业者的选择。餐饮行业已经发展到一个经营多元化、收入多元化的阶段：各类餐饮业态正在融合零售、休闲

13、、娱乐等业态于一体，经营模式及服务场景变得越来越丰富。线上线下一体化成为以消费者体验为中心的新餐饮零售行业的必然趋势 。据中国餐饮报告2018数据，我国餐饮从业者从2013年开始进入千万级，2014年1400多万人，2015年2000万人，2016年2300万人，2017年近3000万人。从新进入者来看，IT、电子、金融、制造、快消、房地产等外行涉足餐饮的现象越来越多，大量高知、高智的跨界人才冲杀进餐饮行业，正在促进餐饮人才构成的基因突变。据美团点评数据，从2013至2017年，外卖连续四年增速100%以上。2017年线上餐饮外卖用户超过3亿人，用户消费频次和单均价近3年来均显著增长，其中美团

14、外卖消费单均价从2015年的24元/单增长至2017年的42元/单。餐饮企业的线上外卖渗透率（线上外卖占餐饮总营收的比重）正在逐步提高，2018年餐饮企业的外卖线上渗透率平均为13%，预计到2020年，渗透率均线将超过20%。团餐行业涉及的利益相关方众多、产业链条复杂、业态封闭，进入门槛相对较高。相比社餐，团餐行业整体运营管理水平落后，社餐行业的巨大变革正在重塑人们的餐饮消费习惯，新工具、新技术在团餐行业亦将持续渗透。随着我国人口的受教育程度及职业化程度逐步提高，社会分工将更加细化，团餐将在职业人群的日常就餐中扮演越来越重要的角色。大型连锁餐饮企业开放自有供应链，出现了蜀海、禧云千链。餐饮企业

15、抱团取暖，联合组建餐饮人自己的专业化供应平台，成立了众美联、餐标网等。美菜、链农等企业借助自身互联网优势，搭建新的采销平台，在传统餐饮供应链基础上整合物流、冷藏、保鲜、大数据等多种资源，帮助餐饮企业降低经营成本，提高运营效率，创造全新价值。餐饮正在从一个劳动密集型行业，发展为一个劳动、知识双密集型行业，企业化和产业化程度亦逐步提高。互联网等新科技与实体经济不断融合，线上化率的提升带来用户体验的提升，为各个产业的创新升级带来更大空间，线上线下一体化已成为众多行业的发展趋势。近年来，餐饮O2O发展迅速，在整个本地生活服务O2O市场占比最高，但餐饮行业的互联网渗透度依然有限。智能科技渗透餐饮业，智慧

16、餐厅成为新亮点，预计未来3-5年，智能科技将大面积地渗透到餐饮业，从而影响整个餐饮行业的变局。随着竞争环境不断变化，未来餐厅的线上线下一体化、科技化、数据化程度将进一步加深，市场对餐饮经营者的精细化运营能力的要求越来越高。外卖正在切入到家、酒店、商铺、医院等场景，重塑人们的日常生活方式，并逐渐成为传统餐饮企业的通用能力模块。团餐作为占比餐饮行业四分之一规模且增速仅次于外卖的餐饮业态，近年也正经历转型升级，未来食堂将成为满足人们日常刚需的重要就餐场景。餐饮供应链的垂直整合步伐正在加快，以适应和促进餐饮行业发展，推动餐饮行业供给侧改革。近几年餐饮行业整体变革趋势数据来源：行业调研，团餐谋整理中国团

17、餐行业发展历程及现状团餐行业在我国是一个非常传统的行业，在多年的发展过程中主要经历了下述几个阶段：1）70年代，市场上尚无团餐概念，行业亦未开始发展，职工凭借单位提供的餐票/粮票领取所需食物，吃饱穿暖为当时的主要诉求；2）80-90年代，随着人们生活水平的提高，团餐概念初步形成，各类机关事业单位、大中型企业单位、医院、高校等单位开始筹备和建设自己的大食堂，彼时国家正由计划经济向市场经济转型，物质匮乏得到缓解，细粮的供应逐步充足；3）21世纪初，人们的生活水平有了较大幅提升，市场上开始出现一批专业的食堂经营企业，团餐行业渐成规模，各单位逐步将餐厅或食堂交由专业的经营机构负责，员工、学生使用饭卡或

18、一卡通在食堂完成就餐消费及支付；4）2015年后，团餐行业逐步朝美食广场化方向发展，人们不仅要求食堂菜品美味多样，还要求食材安全营养，个性化消费兴起，支付手段也变得多样化，“一卡通+支付宝等移动支付方式”的工具组合逐步成为潮流，团餐经营方对餐厅经营管理的专业化、精细化要求也逐渐提高。然而，时至今日，相比社会餐饮，团餐行业的信息化水平至少落后五年之久。由于业态封闭，市场化程度依然较低，中国团餐行业的信息化目前还处在非常初级的发展阶段。在偏远地区，大量食堂依然采用人工记账方式完成进销存管理；即使在一、二线城市的高校及大型企业食堂，饭卡仍然是主要的点餐结算工具。市场化、产业化、信息化正成为团餐行业未

19、来的产业升级方向。发展历程团餐行业正在以市场化、产业化、信息化作为自身的产业升级方向，管理模式从初级粗放型向多元精细型转变用户需求吃饱粗粮细粮吃好健康营养+个性化大食堂主要在军队政府高校开始建立后勤保障档口、自选餐等多模式并存后勤保障社会化逐步流行，餐厅及食堂由自营逐步转为外包团餐“美食广场化”开始兴起团餐市场化、产业化、信息化已成主旋律，粗放式经营向精细化经营转变团餐行业经营模式70年代21世纪初-2014年80-90年代2015年起团餐信息化无（饭票）就餐卡、一卡通一卡通+移动支付+团餐ERP无数据来源：企业调研，团餐谋整理中国团餐行业发展历程无社会上还没有团餐的概念问题现状亟待团餐从业者

20、积极探索更先进、创新、完善的商业模式及形态第一，团餐企业的业务多集中于前端和中端。前端以市场、食堂、档口和产品为主，中端则以设备、采购、人员和财务等模块的运营管理为重点，大部分团餐企业很少涉猎后端的团餐供应链业务。第二，团餐行业存在诸如采购成本亟待优化、档口品牌亟待升级、食品安全监管不力、人才团队建设缓慢，以及企业信息化程度不够等痛点。上述这些行业特征与存在的问题，需要团餐从业者积极探索更为先进、创新、完善的商业模式及形态，未来团餐行业各专业细分领域或将出现大量的掘金机会。设备维护效率低采购效率低下人员素质参差不齐财务管理能力专业性不足中端食堂运营市场化程度低档口缺少品牌升级动力缺乏有效的市场

21、监管产品供应同质化、粗放前端后端资源投入意愿较低，整体基础能力欠缺消费者消费数据无法有效获取和分析，造成食堂资源浪费严重，消费者体验不佳中国团餐行业的典型问题数据来源：企业调研，团餐谋整理产业升级团餐行业体量大，增速快，但管理粗放，数据化程度极低，大数据、信息化等新兴技术的应用正在重塑团餐行业，拓展行业发展空间根据中烹协、禧云国际及亿欧智库联合发布的2018团餐行业研究报告，2017年国内团餐行业市场规模为1.19万亿元， 在整个餐饮市场中约占28%的市场份额，团餐行业整体营收同比增速在30%左右。团餐行业因其巨大的体量及超出整个餐饮行业十几个百分点的亮眼增速，近两年获得了餐饮业及外界不少关注

22、。传统模式下封闭的经营环境使团餐行业成为产业互联网时代显而易见的数据孤岛，这为新模式及新技术的应用提供了较大的想象空间：第一，餐饮行业的服务升级正由社餐业态传递至团餐业态，对市场敏感度较高的传统团餐企业开始探索食堂运营的新模式，通过加速投资新兴互联网技术以提高自身运营效率，降低成本；第二，餐饮信息化企业服务商依托其多年服务社会餐饮所积累的技术能力及行业洞察，借助产业互联网兴起风口及外部资本助力，开始转战团餐业态，试图拓宽业务边界，加速战略布局，利用先发优势在新市场建立起竞争壁垒。约1.2万亿团餐行业年收入28%团餐市场占整体餐饮行业近28%份额30% 2017年团餐年营业收入同比增长在30%左

23、右，高于正餐、火锅，仅次于外卖业态增速近4万亿餐饮行业年收入10.7%2017年餐饮年营业收入同比增长10.7%餐饮团餐数据来源：中国饭店协会2018中国餐饮业年度报告，团餐谋整理中国餐饮业市场结构：2017年团餐市场占比及增速VS资本布局团餐行业巨大的市场潜力及其低市场化现状促使创新型团餐企业及团餐企业服务商获逐渐得资本青睐传统团餐企业资金流稳定（通常甲方资金基础较好），计划性较强，经营环境封闭，且大多数企业由老一辈企业家创建，其经营理念保守，扩张风格稳健，极少寻求市场化融资。据调研，截至目前获得投资的传统团餐企业数量小于10家。近年来，团餐行业因其巨大的体量及超出整个餐饮行业十几个百分点的

24、亮眼增速，获得了餐饮界及外界关注；此外，传统模式下封闭的经营环境使团餐行业成为产业互联网时代显而易见的数据孤岛，这为新模式及新技术的应用前景提供了较大想象空间。嗅觉灵敏的社餐企业及互联网跨界玩家开始涉足团餐行业，行业的上述变化也逐步引起资本市场关注：2017年，禧云国际及美餐两家团餐产业链相关企业均获得超亿元的单轮融资；2019年8月，美餐又宣布获得索迪斯新一轮数亿元人民币战略投资。投资方向：第一，餐饮行业的服务升级正由社餐场景传递至团餐场景，以美餐为代表的员工福利方案解决商开始切入企业团餐市场；第二，对市场敏感度较高的传统团餐企业亦开始探索食堂运营的新模式，通过加速投资新兴互联网技术以提高自

25、身运营效率，降低成本；第三，餐饮信息化企业依托其多年服务餐饮企业所积累的行业洞察，借助外部资本，拓宽业务边界，加速战略布局，建立竞争壁垒；第四，从传统团餐产业及新技术企业聚合裂变而来的团餐企业综合服务商作为企业服务领域的细分赛道，亦成为资本关注的重要对象。团餐产业链代表性企业融资信息公司定位融资时间融资轮次融资金额投资方美餐企业级订餐服务平台2019.8D+轮数亿元索迪斯禧云国际团餐产业链全流程企业服务平台2017A轮2亿美元蚂蚁金服、鼎晖投资、口碑吃饭儿/饭通天下企业、团队订餐方案2017.3B轮数千万人民币坤泰资本荷特宝团餐业配套餐饮及综合服务解决方案2018A轮数千万人民币安持资本等哇鹰

26、网络团餐服务O2O平台2016天使轮数百万人民币险峰长青、隆领投资熊猫星厨创新型互联网餐饮服务平台2019C轮5000万美元Tiger Global 领投上海麦金地集餐饮服务、物流配送、厨房设计、厨房设备制造、健康膳食规划、人才培养为一体的团餐企业2015A轮5300万人民币高盛集团、钟鼎创投华鼎团膳集农业生产、加工、配送、餐饮策划、团体供餐为一体的团餐企业2015新三板上市有饭有菜智慧食堂2018中膳集团与复星集团合资成立中国团餐行业未来发展趋势展望升级趋势专业、多元、精细化的产业创新升级趋势u当下中国团餐行业的发展与整体餐饮行业的快速发展态势保持一致，团餐行业将在进一步促进市场规模扩大、保

27、持高速增长的前提下，以市场化、产业化、大众化、信息化作为自身的产业转型升级与突破方向，实现从初级粗放型向多元精细型的转型。u前端部分，团餐企业开始注重品牌营销，向顾客提供优质的服务环境和便捷的支付方式，并尝试与外部合作涉足外卖配送领域；中端层面，团餐企业开始尝试通过集中采购来节省运营成本，通过品牌加盟与产品迭代吸引更多用户，并关注食品安全及企业员工的能力提升，积极推进企业信息化体系的建设；后端部分，团餐企业开始逐步探索自建仓储物流体系，与上游中央厨房开展深入合作进行新产品研发，通过数据化的现代物流供应链技术辅助企业实现日常食材供应的精细化管理，开放心态寻求市场化的金融服务以确保现金周转体系的健

28、康稳定。u上述这些趋势，也逐渐成为中国团餐行业探索创新升级方向的基本共识。未来的团餐企业后端消费结构升级消费观念转变消费需求增长环境改善便捷支付品牌推广外卖配送综合服务品牌加盟食安监察集中采购技能培训系统建设仓储物流中央厨房产品研发数据应用金融合作中端前端规模化发展需求企业管理突破服务场景重塑市场食堂档口产品-设备采购人员财物运营模式规模化、轻资产、具备优秀运营能力的平台型企业可更好地服务客户，并推动产业链变革u规模化、轻资产、具有优秀运营能力的平台型团餐企业将是未来团餐行业重要的运营模式。团餐企业平台化发展的优势在于，可以轻资产模式专注于运营，实现快速复制及扩张。团餐企业上游连接供应商，下游

29、连接消费者，平台化运营的团餐企业将是提升整个团餐行业效率的关键：可为产业链上游档口品牌商提供成本更低、效率更高的输出渠道；通过对平台沉淀数据的分析，可深入了解产业链下游用户的就餐需求，推动快速迭代产品，迎合市场。u团餐企业平台化发展的关键点在于运营能力，运营能力的提升需注重两个方面：首先在于对现有运营环节的优化， 团餐企业的平台化是在原有的运营体系上实现流程优化，并加入人员培训体系和产品安监体系，完善运营环节；其次在于引入更先进的技术（如使用大数据技术辅助决策）及资金，快速升级设备，实现市场的迅速扩张，推动产业链变革。供应链环节集约化，降低成本；餐饮产品及服务品质提升可提高客单价及整体收入；人

30、员职业化培训可提升服务品质，培训可提升服务品质，增强增强人员稳定性；食品安全监管专业化可提高安全保障，降低运营风险；提升平台对商户的吸引力，吸引更多的商户加盟。优化现有运营环节食堂日常管理信息化；引入智能售饭设备、快捷支付等新技术，提升就餐效率；利用大数据辅助决策，提升消费者利用大数据辅助决策，提升消费者的留存率；的留存率；通过精准营销吸引更多消费者。引入新技术及资金可实现快速复制及扩张轻资产模式专注于运营平台数据洞察可推动产品快速迭代运营模式升级未来团餐行业产业链分解运营端团餐公司经营食堂品牌商家承包档口个体工商户承包档口餐饮集团及食堂承包商（集体食堂进驻）团餐O2O平台团餐外卖小型团餐供应

31、企业供应端中学总务处高校后勤管理部/处企业行政部门需求端消费端企业员工会议、旅游等用餐团体医生、病患、家属学生、军人运营端为直接服务对象（消费者）供应食物运营端为直接服务对象（消费者）供应食物甲方对运营与供应端进行监督管理运营端根据甲方的需求进行合规承包与经营运营端根据甲方的需求进行合规承包与经营大型聚会场景小型企业/社会组织大型企业/工厂等旅游团体医院/高校政府机关/军队等甲方具体负责部门供应端为运营端提供食材、设备、人员培训、信息化等服务供应端为运营端提供食材、设备、人员培训、信息化等服务原材料、设备、半成品等供应团餐企业服务商/供应商品牌服务人员培训食安监管管理咨询信息化会员营销金融服务

32、注：黄色区域为近年团餐行业新兴的商业模式；团餐外卖泛指集体用餐配送单位。发展趋势举例趋势一：信息化团餐信息化痛点及诉求07团餐 vs 社餐相比社餐，团餐业态涉及的利益相关方更多，产业链条更长且更复杂，导致其对市场趋势的反应慢，信息化推进的决策周期长我们通常将餐饮产业链分为前、中、后端（注1）。社餐及团餐两种业态在后端食材供应链部分通常并无差异，某些细分环节甚至有交集，但在前、中端部分，两者差异明显，最主要的差异在于团餐业态的前、中端环节涉及的利益相关方远比社餐复杂。仅从餐饮行业前、中端环节信息化的角度看，社餐最大的特点是其决策链条及决策周期均非常短（老板说了算），而接入O2O平台促使社餐业态的

33、信息化水平在过去几年迅速提高；相比而言，团餐业态涉及的利益相关方众多，各方在同一个场所内相互连接，彼此之间依赖利益绑定，且各自利益及诉求又并非完全一致，导致其决策链条相当复杂，任何变革均涉及多方利益博弈。上述诸多因素使得在此前3-5年内，信息化渗透率相对较高的社餐业态对团餐信息化发展并未有很显著的带动作用。社餐团餐注1：关于“餐饮产业链前、中、后端”的具体拆分请参考本报告P2【概念释义】。注2：对产业链各种角色的详细解释请参考本报告P27。社餐&团餐产业链前、中端实施信息化的决策特点对比相关方只有餐饮消费者及餐厅经营者两方，后者动用一切资源最大程度满足前者需求。虽然连锁餐饮企业比单体餐饮店流程

34、更复杂，但二者运营本质类似，即餐饮企业管理者是餐厅唯一决策人，通过多渠道获取消费者反馈，或参考其它餐饮企业信息化应用趋势，可独立并快速决策。餐厅可使用各种手段引流，可提高翻台率，还可增加客单价。总之，社餐商家可在收入上做文章，亦可控制成本，而信息化是开源节流的理想工具，商家有使用工具的动力和自由。消费端（如学生、员工）、需求端（甲方）、运营端（团餐企业、档口经营方）相互利益绑定，但无从属关系。甲方对团餐企业进行招标并实施严格考核，消费者的诉求通过甲方传递给团餐企业。由于模式重、门槛高、毛利低，团餐企业通常靠规模取胜，招投标不透明且通常一次招投标签订服务合同延续3年以上，导致新进入者相对少，业态

35、封闭，竞争相对不激烈。团餐业态就餐人群固定、规模大、消费频次高，并且在外卖爆发以前消费者除食堂外通常别无选择，这使得在一个较长时期内，团餐企业盈利较为稳定，无需花费精力引流。上述多种原因使得团餐利益各方的诉求各不同，需求反馈缓慢，对信息化投资的急迫性也不强，因此过去很多年团餐业态整体改革动力不足。数据来源：行业调研，团餐谋整理社餐&团餐产业链条分化及交叉（注2）团餐企业甲方团餐消费者档口经营方社餐消费者餐厅经营者供应商服务商社餐团餐前、中端前、中端后端团餐业态痛点及诉求产业链主要利益相关方各自的痛点及诉求迥异，团餐信息化服务商需深刻理解客户，同时满足各方需求（1）产业链前、中端：消费者、甲方、

36、运营方共同诉求：需求时间短而集中是食堂消费的固有特点，因此排队现象严重、就餐现场混乱对消费者及甲方而言是首先想要去改善的痛点，落到具体的每个档口经营方，使用快速出餐及无感支付等工具可解决上述问题，吸引更多消费者。消费者：首先追求餐品美味多样，服务优质，就餐便捷（支付便捷，减少排队），且年轻消费群体容易被新鲜事物（如高科技）所吸引；此外，消费升级并不意味着用户不在意价格。更好的就餐体验，或以更低的价格提供同等就餐体验（源于比竞品更高效的运营效率），均意味着更高的性价比，高性价比以及三方支付机构推出的优惠政策也成为吸引消费者的重要因素。团餐产业链各利益相关方主要痛点及诉求分析数据来源：行业调研，团

37、餐谋整理供应商原材料毛菜、净菜半成品、标准成品服务商资金品牌建设信息技术人员培训食材配送食品安全成本：减少食材供应链环节，降低采购成本，集合采购形成规模优势技术：先进供应链技术标准化：成品、半成品平台赋能：整合服务能力，形成专业第三方团餐企业服务平台，多维度沉淀数据，从数据中挖掘价值增值服务：供应链金融安全：数据安全，食品安全政绩：对互联网、人工智能、大数据等新技术的应用，可视为甲方相关部门的政绩便捷：统一对账、统一管理管钱：统一对账，及时结算，费率优惠管物：原材料进销存数据线上化，档口经营情况实时量化管人：员工考核可量化新鲜便捷：通过实施扫码或人脸支付、预定等方案减少排队，不再担心实体卡忘带

38、或丢失优惠敏感：红包、立减、满减（三方支付方案优惠政策）收入：定价灵活，菜品丰富，卖的多成本：剩餐少，员工少效率：出餐快，满意度高、人均产出高团餐企业千喜鹤中快健利源快客利甲方学校企业医院机关企事业单位军队消费者机关企事业单位职工企业白领部队官兵学生档口经营方个体经营者餐饮小吃品牌后端前、中端规模优势及成本控制能力是团餐运营方的核心竞争力产业链前、中端：需求方（甲方）：开设食堂不以盈利为目的，其宗旨是为员工/学生提供优质的日常餐饮服务。以企业为例，人力资本逐渐成为企业最宝贵资源，企业越加注重通过优质的综合福利系统（如建设一个菜品丰富、食安可追溯、体验流畅、富有科技感的食堂），于细节处提升员工对

39、公司的认可度，留住人才；而对各类学校而言，建设智慧食堂亦符合 “教育互联网+”及“智慧校园”等政策引导方向。团餐运营方（团餐企业及档口经营方）：由于利润较薄，团餐运营方通常依靠规模优势及成本控制能力取胜。此外，依靠经验而非工具的传统管理模式无法对团餐消费者的饮食偏好进行记录和分析，也就谈不上更人性化、个性化地满足消费需求，这与已在社餐业态形成趋势的精细化运营对比鲜明，长期而言将影响消费者对食堂的满意度。综上，团餐运营方有意愿使用先进的信息化系统，把分散在不同场所的多个项目里的人、钱、物更高效、科学地管理起来。团餐业态痛点及诉求产业链主要利益相关方各自的痛点及诉求迥异，团餐信息化服务商需深刻理解

40、客户，同时满足各方需求（2）数据来源：行业调研，团餐谋整理规模优势团餐企业通常在全国性或区域性运营多个项目，依靠规模取胜就餐人群固定（存量用户）部分需求端（如学校）会对餐品价格或整体毛利进行一定管控。传统团餐的菜品品类单一，又不注重质量（消费者别无他选），致使人均客单价较低即便未来团餐业态消费升级，其保障属性决定了客单价的增长空间也无法和社餐相比成本控制团餐企业的经营核心之一是降低成本，即省出来的就是利润客食材加工设备、原材料、人员等各种成本费用较高管理粗放，数据化程度低，主要依靠经验备餐，无法精准控制剩餐率，造成严重浪费产业链后端：供应商&服务商：1）团餐业态的后端供应商包括农产品种植、畜牧

41、养殖、配料生产、食物保鲜及包装、半成品加工，以及食材原料的运输配送等。相比社餐，团餐业态的供应链呈现SKU少、单品类采购量大、阶段性需求量高、采购计划性强等特点，这为团餐供应端服务的整合优化提供了有利条件；2）其它后端企业服务商还为团餐企业提供人员培训、品牌服务、食安监察等企业服务；3）未来行业将出现能够整合产业链后端所有环节的综合性团餐企业服务商，信息技术的应用也将提高团餐产业链后端的标准化和集约化水平。团餐业态痛点及诉求产业链主要利益相关方各自的痛点及诉求迥异，团餐信息化服务商需深刻理解客户，同时满足各方需求（3）后端供应链大型供应商农产品种植畜牧养殖配料生产半成品加工总代理商二级代理商零

42、批商食物保鲜及包装农贸市场散户团餐企业/档口甲方单位 &消费者食物设备采购档口装修其余餐饮管理与服务餐食再加工企业服务商品牌服务人员培训食安监察信息技术服务于配送配送配送团餐产业链各环节示意图数据来源：中烹协&禧云国际&亿欧智库2018年中国团餐行业研究报告 ，引用时有改动后端企业服务前、中端代表性企业的团餐信息化解决方案及其产业价值07团餐信息化解决方案通过一站式的团餐信息化解决方案，实现产业链前后中端全链路数据的打通，推动产业整体的创新升级降低生产成本优化管理效率帮助企业转型改善消费体验提升经营收入团餐产业链前、中端-团餐ERP系统用户点餐智能点餐/自助售卖设备提升就餐体验保证就餐效率移动

43、支付扫码/刷脸便捷支付支付即会员提升用户粘性收银管理用餐数据获取提升就餐体验保证就餐效率会员脱敏信息全面精准营销提升档口收入会员营销精细化、数据化管理餐厅人员管理提升餐厅整体经营效率经营管理数据分析菜品销量分析人群喜好分析餐厅经营分析团餐产业链后端-SCM/SCF系统订单溯源，农残检测后厨操作可视化管理提升食安监管水平食安溯源团餐全产业链金融服务企业征信&风险控制提升资金使用效率金融服务全流程物流数据管控进销存日常使用分析优化管理效率物流管理成本管控菜品成本信息录入菜品标准化制作管理降低企业采购成本食材采购采购订单全流程管理供应商&价格统一管理提升日常采购效率财务结算优化上下游结算账期降低财务

44、管理成本提升上下游合作关系供应商原料采购菜品成本消费金额消费用户菜品销量财务结算评价生产运营管理团餐企业餐饮中心/档口-信息化管理采购仓储物流团餐企业供应链采购&金融-信息化管理点餐支付团餐用户&消费-信息化管理团餐全产业链信息技术协同数据运营环节数据来源：中烹协&禧云国际&亿欧智库2018年中国团餐行业研究报告，引用时有改动信息化技术在团餐产业链各环节的落地应用方向及主要功能模块团餐信息化应用案例食堂前端服务、中端运营管理及后端食材供应链管理均将趋于数据化、智能化、自动化物流信息库存管理手持POS+蓝牙秤+采购计划供应商管理自动蒸饭机自动炒菜机标品档口自助单品机大伙自助打菜机自助饮料机自助米

45、饭机自提专柜外卖预点餐普通档口POS+扫码人脸净菜 冒菜POS+自动称量数据来源：中烹协&禧云国际&亿欧智库2018年中国团餐行业研究报告团餐信息化产业价值团餐产业链相关各方亟待寻求合作契机，共同推动信息化建设，整合互联网平台数据资源，运用数据工具辅助日常管理决策在团餐信息化的背后，人、钱、物的数据成为最大宝藏。纵观整个团餐产业上下游，每个核心环节都存在信息化需求：1）在前、中端，信息化可实现对全链路用户消费喜好、消费频次、菜品价格、菜品类型、原材料用量、员工KPI、经营业绩等数据的挖掘分析，优化团餐企业经营过程中的资源配置，实现提升收入、降低成本、提升管理效率、提高顾客满意度等综合目的；2）

46、在后端，信息化可改变传统餐饮供应链的多级、人工采购模式，利用供应链信息系统和物联网等技术，可使食材流通过程可视化、物流信息透明化，实现库存及供应流程优化、食品溯源、资源整合等系统目标，从而提高采购效率，降低采购成本，并为供应链金融等增值服务提供实施基础。数据来源：中烹协&禧云国际&亿欧智库2018年中国团餐行业研究报告 ，引用时有改动（主要系“全国覆盖用户数”的统计口径发生变化，本报告所采纳的统计口径见P25）团餐信息化的核心价值行 业 数 据 平 台原材料供应商菜品钱人为需求方（甲方）提供一站式的食堂信息化方案；为团餐企业提供精细化管理工具，降低运营成本；为档口运营方提供菜品销售、人才培训及

47、发展策略依据，为其日常供应链采购提供品类建设及需求基础；为产业链上下游及信贷机构在供应链金融服务领域的合作提供行业征信凭证。产业价值用户价值低成本连接用户（消费者），获取流量入口；基于用户的消费行为及属性，结合平台企业的大数据体系，为用户提供新的增值服务产品，更精准地满足用户需求。生产运营管理餐饮中心/档口-信息化管理团餐用户&消费-信息化管理支付评价点餐采购仓储物流供应链采购&金融-信息化管理全国1.1万家团餐企业，13万家餐饮中心数量（2017年全国餐饮中心总数量）全国覆盖用户数：2 亿+ （2017年主要团餐场景用户规模）团餐采购规模：近5,000亿/年（2017年全国团餐市场采购额）数

48、据价值运营环节市场空间产业诉求满足多样化的支付需求，推出多样化支付优惠，整合营销使用自动化设备减少排队，保证就餐效率，提升就餐体验，增强用户粘性团餐用户/消费者餐饮中心提升精细化管理程度，把控运营风险，监控生产安全，通过数据化运营提升经营管理效率品牌档口提升点餐效率，减少经营风险、进行品牌/菜品整合营销，链接外卖平台等各种用餐场景餐饮中心/门店管理食材供应商集成采购、仓储订单系统，降低投入，提升效率，保证订单配送准确率供应链公司降低人工成本，提升效率，保证食品质量及安全，实现采购源头可追朔供应链/采购发展趋势举例趋势二：第三方食品安全服务/监管我国食品安全管理变迁历程经济社会发展，居民生活水平

49、的提高带动食品消费结构升级，政府加大对食品质量安全的关注及监管力度新中国成立后我国食品安全管理大致经历了以下阶段：（1）食品安全萌芽阶段：建国初期，解决温饱是第一位的，人们无暇关注食品安全问题，国家主要发布一些单项规章和标准对有关食品卫生和食品中毒的凸出问题进行监督管理；（2）食品安全准备阶段：该时期的食品安全问题主要源于生产、经营及技术条件限制和人们对饮食卫生知识的缺乏，食品安全管理从单项管理转变为全面管理，向正规化、法制化迈进一步；（3）食品安全起步阶段：改革开放初期，国营、集体、个体经济共同发展，竞争环境的不公平使得食品行业乱象丛生，食品质量安全风险凸显，食品卫生及相关法律相继出台，食品

50、卫生管理步入规范化、法制化轨道；（4）食品安全发展阶段：市场经济路线确立，食品安全管理逐步转变为由政府制定法律法规并承担监管责任、委托第三方机构实施监管的市场化管理机制，食品卫生法律制度体系逐步形成；（5）食品安全完善阶段：社会公众食品安全意识提升，优质、安全的品牌食品的市场占有率逐年提高；2009年第一部食品安全法诞生，国务院食品安全委员会成立，标志着中国食品安全法律及其覆盖范围、相关标准体系、食品安全监管体制等趋于完善。食品安全萌芽阶段（1949-1963）食品安全准备阶段（1964-1978）食品安全起步阶段（1979-1989）食品安全发展阶段（1990-2008）食品安全完善阶段（2