OpenMediation：2021年中全球手游市场研究报告.pdf

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1、2021年中全球手游市场研究报告企划部, OpenMediationOpenMediation以用户生命周期管理、App变现为核心，是为移动App研发商提供全产业链支持服务的第三方平台。以SaaS平台为基础，整合前后端服务，实现中小研发的一站式出海。自2019年11月项目成立以来，已经服务2000+客户，帮助江湖医馆、恐龙博物馆、全民养恐龙等多款游戏实现自研自发。在2020年6月，AWS、Appsflyer等合作伙伴生态成型，到了同年10月，博雅、小米等头部厂商加入，共建一站式出海生态。200+国家和地区2,000+开发者300M+日活跃用户1. 分析方法：本报告综合数据分析和案头分析而成，结

2、合我司数据库并参考全球著名市场调研机构公开报告、手游媒体渠道、数据平台和公开报道等第三方资料。2. 报告目的：面对全球游戏市场，总结2021年上半年手游市场发展现状，预测手游发展趋势，为出海开发者提供市场方向。3. 选取地区：本报告在全球范围内选择23个地区，覆盖手游T1T3梯队（具体划分详见右表）。4. 样本说明：2021上半年Apple Store和Google Play的免费榜及畅销榜Top100手游，Base=34,167，Sample=9,432。5. 游戏分类：本报告参考市面游戏分类，并通过深度体验划分每款游戏的游戏核度、核心玩法、融合玩法、IP情况、出海分类等，其中游戏核度主要考

3、虑游戏的变现方式（IAA、IAP）；核心玩法主要基于Gameplay去划分，详细分类详见P56。梯队分层地区代码2021 eCPM（美元）2019游戏营收（亿美元）2020游戏营收（亿美元）T1（游戏大盘20亿美金）中国大陆CN5.4（iOS）365443美国US12.1355421日本JP9190202韩国KR-6273德国DE5.36061英国GB6.45655法国FR3.74144加拿大CA72838意大利IT2.32735西班牙ES22725澳大利亚AU920-T2（游戏大盘20亿美金，eCPM2刀）俄罗斯RU2.418-巴西BR2.416-中国台湾TW6.412-沙特SA2.37.6

4、-芬兰FI2.52.5-T3（游戏大盘20亿美金，eCPM2刀）墨西哥MX1.718-印度IN0.815-印尼ID1.611-土耳其TR1.28.3-越南VN1.54.7-埃及EG0.82.9-尼日利亚NG1.91.2-报告说明* 梯度说明：综合游戏营收、eCPM划分为T1、T2、T3三大梯队，其中eCPM参考Appodeal全球应用内广告货币化（2021 年第 3 季度更新）的数据，取Android、iOS的各地区均值。* 数据来源：游戏营收数据来源于Newzoo的Global Games Market Report 2019Global Games Market Report 2020，“

5、-”为无数据。目录010203042021上半年全球手游玩法分析2021上半年全球手游地区分析2021上半年中国出海手游分析2021上半年全球手游市场变化概览全玩法表现 P2124模拟游戏 P2535动作游戏 P3646超休闲游戏 P4757RPG游戏 P5868益智游戏 P6979策略游戏 P8090卡牌游戏 P91100出海地区分析 P127128出海核度分析 P129出海品类分析 P130135出海厂商分析 P136出海总结 P137整体市场分析 P102107成熟手游市场 P109118机会手游市场 P120124手游地区小结 P125变化分析 P818变化小结 P19GamePlay

6、文字类动作教育AR竞速模拟策略游戏品类部落冲突SLG第五人格非对称竞技Plants vs. Zombies Free塔防王者荣耀MOBA云顶之弈自走棋口袋奇兵其它Bus Simulator模拟操控My Talking Tom模拟养成Roblox沙盒Township模拟经营Design Home模拟建造闪耀暖暖模拟装扮Box Simulator开箱子Fishing Clash其它使命召唤FPS/TPSTemple Run跑酷Red Ball 4平台跳跃Angry Birds 2益智射击Tank Stars轻射击Bike Jump动作冒险漫威超级争霸战格斗Stickman Battle轻格斗Bed

7、 Wars大逃杀Toca Life WorldPokmon goTraffic RiderEpisodeDate the Girl 3D体育益智卡牌博彩MMORPG梦幻西游开放世界原神生存Raft SurvivalARPG崩坏3Roguelike弓箭传说SRPG策魂三国放置最强蜗牛模拟体育8 Ball Pool休闲体育Golf Rival梦幻体育Fantasy Football Manager for Premier League消除Homescapes单词解谜Wordscapes脑洞/剧情解谜 DOP 2答题竞猜Trivia Star密室逃脱/破案 Granny填色ColorPlanet眼力

8、考验Junes Journey数字解谜Numpuz拼图Jigsaw Puzzles合成Merge Numbers规划华容道涂鸦Mix & Paint连水管Plumber 3物理解谜Happy Glass其它你会聊天吗？老虎机Coin Master扑克Zynga Poker博彩集合ZingPlay宾果Praia Bingo推硬币/Pink Coin Dozer乐透Lucky Day其它捕鱼来了Ludo KingHero Wars Real Piano小游戏合集音乐节奏RPG桌游棋牌超休闲* 超休闲子玩法详见下页GamePlay放置动作io模拟超休闲益智竞速文字类体育运动消除Jelly Fill单

9、词解谜Modelini bul脑洞/剧情解谜 Brain Out答题竞猜IRE Game色块填充Stacky Dash填色Coloring & Learn眼力考验Whooo？数字解谜City Takeover拼图Paper Fold合成Puppy Town规划Water Sort Puzzle涂鸦Scribble Rider连水管Flow Free物理解谜Pull Him Out其它Type SpinChat Master!休闲体育Make It Fly!音乐节奏Tiles HopGear Race 3DBlob Runner 3D跑酷Scream Go Hero平台跳跃Hitmasters益

10、智射击Johnny Trigger轻射击Sky Fighters 3D轻格斗Join Clash轻动作Hyper Recycle模拟操控BitLife模拟养成Lumbercraft模拟建造Catwalk Beauty模拟装扮Sushi Roll 3D生活模拟Oh God!其它High Heels!堆叠Going Balls躲避障碍Stack Ball 3D时机操作Hunter Assassin潜藏Slice It All!其它敏捷操作小游戏合集WormsZone.ioPlay TogetherIdle Ants2021 上半年全球手游市场变化概览Chapter 1后疫情时代，全球手游用户持续增

11、长，超休闲、休闲游戏带来增量后疫情时代，手游已逐渐成为人们生活、社交的一部分，全球活跃用户数量持续较快增长，2021年上半年同比增长16%（增长了约2亿活跃用户）。市场的持续增长，意味着手游仍是一个充满机会的市场。不同核度游戏的活跃用户数量同比均有增加，超休闲游戏在一年内凭借生活模拟、io、敏捷操作-堆叠等细分玩法，吸引了大量新用户（2021上半年全球手游玩法分析详见报告第二章）。16%2021H1 vs. 2020H16%10%-2%14%25%7%-5%0%5%10%15%20%25%30%0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.

12、007,000.008,000.00休闲超休闲中重度x 100000游戏核度DAU变化2021上半年2020下半年2020上半年环比同比12,50013,00013,50014,00014,50015,00015,50016,00016,500DAU-2020上半年DAU-2020下半年DAU-2021上半年x 100000全球Top100游戏DAU变化16%2021H1 vs. 2020H18其余玩法，10%模拟-生活模拟，6%io，4%敏捷操作-堆叠，4%动作-轻动作，2%益智-脑洞/剧情解谜，2%音乐节奏，2%敏捷操作-时机操作，2%益智-规划，2%跑酷，4%FPS/TPS，5%其余玩法

13、，4%平台跳跃，2%模拟操控，3%模拟养成，3%沙盒，3%模拟经营，2%其余玩法，2%消除，6%其余玩法，5%单词解谜，1%超休闲，34%动作，14%模拟，12%益智，12%SLG，3%非对称竞技，2%其余玩法，1%MOBA，1%策略，7%模拟体育，4%桌游棋牌，4%竞速，3%其余玩法，2%MMORPG，1%RPG，3%博彩，3%卡牌，2%教育，1%音乐节奏，1%文字类，1%AR、小游戏合集均为0%本报告将游戏玩法分为16大类，92小类，其中超休闲、动作、模拟这三大类玩法最为吸量* 特殊说明：由于数据四舍五入，部分百分数为0%且部分子玩法数据相加和母玩法存在1%出入* 特殊说明：由于游戏子玩法

14、类型众多，所以所有子玩法2021上半年DAU量级小于2000万，统一归为其余玩法。博彩类游戏暂无子玩法突破2000万，所以图中没有显示子玩法。其余玩法，0%体育运动，4%DAU9但是，全球游戏内购营收却略有下滑，主要由中重度游戏吸金力度下降导致休闲类的游戏营收能力强且稳定增长，其中动作类、益智类、模拟类、桌游棋牌类游戏均实现营收的稳步上升。而超休闲、中重度游戏内购营收略有下降，后者主要是因为卡牌类游戏营收缩水明显。从大盘来看（本报告以全球23个地区Top100游戏榜作为大盘），由于其它品类的内购收入增长并未弥补卡牌等玩法IAP缩水带来的影响，导致全球内购营收大盘小幅度下跌（同比下降2%）。10

15、0,000110,000120,000130,000140,000150,000160,000170,000IAP-2020上半年IAP-2020下半年IAP-2021上半年x 100000全球Top100游戏IAP变化2%2021H1 vs. 2020H1-5%2%-5%-4%2%-2%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00中重度休闲超休闲x 100000游戏核度IAP变化2021上半年2020下半年2020上半年环比同比10音乐节奏，2%桌游棋牌，1%文字类

16、，1%竞速，1%超休闲、教育、小游戏合集均为0%卡牌，19%SLG，12%MOBA，4%其余玩法，1%MMORPG，12%开放世界，2%ARPG，1%SRPG，1%其余玩法，1%模拟经营，3%消除，11%其余玩法，1%沙盒，2%其它，2%模拟养成，1%模拟建造，1%扑克，1%博彩集合，1%其余玩法，0%模拟体育，4%其余玩法，0%其余玩法，0%老虎机，5%其余玩法，0%格斗，1%FPS/TPS，6%AR，2%策略，17%RPG，18%益智，12%模拟，9%博彩，8%动作，8%体育，4%卡牌的IAP虽面临缩水，但内购吸金体量仍为全品类之首，策略、RPG紧随其后* 特殊说明：由于数据四舍五入，部分

17、百分数为0%且部分子玩法数据相加和母玩法存在1%出入同比 22%环比 15%同比 4%环比 0.2%同比 11%环比 5%IAP112021上半年头部游戏市场固化程度略有提高，超休闲爆款游戏在榜时间整体拉长从重复上榜的情况来看，2020H1与2020H2的榜单重合率为55%， 2020H2与2021H1的榜单重合率为57%，各核度在2021H1的榜单重合率高于2020H2的榜单重合率， Top100游戏市场的固化程度略有提升。 分核度来看，中重度的榜单重复率最高，近一年的重复率在59%62%之间，头部游戏的LT长、市场稳固。 值得一提的是，从半年度的变化来看，超休闲的榜单重复率上升速度快（从4

18、1%到51%），说明超休闲游戏的爆款LT也在拉长。注：报告中统计的游戏数目按非重复ID统计0100020003000400050006000休闲中重度超休闲2020H12021H1游戏重合数（不同核度）2020H1非重复重复游戏2020H2非重复重复游戏2021H1非重复0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%休闲中重度超休闲2020H12021H1游戏重合率(不同核度)2020H1非重复重复游戏2020H2非重复重复游戏2021H1非重复12模拟经营、竞速、模拟体育更迭较快，策略-SLG市场最为固化从玩法来看，各品类游戏中，MMORPG游戏数目最多，最受开发者青睐，

19、其次是卡牌&RPG、生活模拟、模拟经营和桌游棋牌。但是，最受开发者青睐的品类却不一定是机会最大的品类。在近一年半头部玩法中，策略-SLG是比较固化的品类，榜单重复率高，更迭游戏少；模拟经营、竞速、模拟体育是更迭相对较快的品类，榜单融合率较低。020040060080010001200RPG-MMORPG卡牌&RPG模拟-生活模拟模拟-模拟经营桌游棋牌体育运动-模拟体育策略-SLG竞速博彩-扑克益智-单词解谜2020H12021H1游戏重合数（不同玩法）2020H1非重复重复游戏2020H2非重复重复游戏2021H1非重复0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%RPG-

20、MMORPG卡牌&RPG模拟-生活模拟模拟-模拟经营桌游棋牌体育运动-模拟体育策略-SLG竞速博彩-扑克益智-单词解谜2020H12021H1游戏重合率(不同玩法)2020H1非重复重复游戏2020H2非重复重复游戏2021H1非重复注：报告中统计的游戏数目按非重复ID统计13卡牌、RPG和动作类游戏是IP聚集地从IP的分布情况来看，IP主要集中在卡牌、RPG、动作类游戏中；这主要是因为这些游戏品类的用户与适配IP的用户重合度较高，IP本身能够提供比较成熟的世界观，对于卡牌、RPG类等需要构筑世界观、剧情、依靠内购变现为主的游戏加成更多。* 特殊说明：外环是IAP占比，内环是DAU占比。* 特

21、殊说明：代表游戏品类筛选标准为DAU Top5 & IAP Top5。6754332320171095433211101020304050607080卡牌RPG动作益智模拟策略音乐节奏体育运动超休闲文字类竞速博彩AR桌游棋牌小游戏合集教育各品类下IP数量分布145%95%24%76%IP手游用户体量&变现能力占比IP非IPIP游戏获客和营收能力下跌，与卡牌游戏的能力下滑关联性较大2021上半年，IP类手游以占总体量的5%的用户数量拿下了24%的内购营收，吸金能力强，IP带来的增幅效应显著。但是，IP手游整体的用户体量和营收都呈下降趋势，体量下降主要是动作、卡牌、RPG等游戏品类下降造成；而卡牌

22、作为IP营收大户，其内购收入的下跌对IP整体营收影响较大。5005506006507007508008509009501,000DAU-2020上半年DAU-2020下半年DAU-2021上半年x 100000Top100游戏IP用户表现20,00025,00030,00035,00040,00045,000IAP($)-2020上半年IAP($)-2020下半年IAP($)-2021上半年x 100000Top100游戏IP收入情况158%18%21%26%10%11%15%17%17%14%17%17%21%17%24%20%17%27%19%28%22%15%10%0%5%10%15%2

23、0%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,000INUSBRRUIDCNMXTRVNGBDEFRSAJPKRITESEGCATWAUFINGx 100000全球手游各地区DAU变化趋势2021上半年2020上半年同比印度市场流量基础稳固，但竞争趋于激烈；新游引领俄罗斯实现活跃用户迅猛增长 除中国外，印度保持了其全球第二流量池市场的地位，且活跃用户数量保持了平稳的增长，这与印度庞大的人口基数密切相关。传统的棋牌游戏Ludo King（桌游棋牌）在印度大量获客。值得注意的是，虽然印度下架了用户众多的中国应用，但印度的活跃用户数量依然增速较快，充分反应了印度的市场竞争较为激

24、烈，分蛋糕者众多的这一特征。 在拥有一定体量的地区当中，俄罗斯的活跃用户增长最快，主要原因有二，一是由于近一年上架的DOP 2: Delete One Part等新游的持续发力，二是Among Us！等爆款老游戏在俄罗斯的火爆。除此之外，韩国、埃及等地区的活跃用户增速也较快。* 数据说明：由于中国市场的Android渠道复杂，故本报告中，所有中国市场相关数据，仅代表iOS市场。另： 2021年，中国iOS的占比仅为20%。iOS16-2.0%-2.3%-5.0%0.1%4.4%-0.5%-0.5%-2.3%0.0%-0.4%-1.2%0.4%0.8%-3.1%-0.9%0.7%-2.1%-5.

25、9%-2.3%-8.0%-0.8%0.5%0.1%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%010,00020,00030,00040,00050,00060,000JPUSCNKRTWDEGBAUFRCARUITBRTRSAIDESMXVNINFIEGNGx 100000全球各地区手游IAP变化趋势2021上半年2020上半年同比全球内购收入小幅度下滑；卡牌类游戏引领日本地区继续稳坐付费头名 日本地区是内购营收最高的地区。日本玩家对于卡牌游戏钟爱有加，付费能力和意愿都较强，内购营收超1亿美元的10款游戏中，有5款为卡牌玩法。其次，益智和策略玩法在日本的吸金能力也较强。 在全球

26、内购收入普遍下跌的情况下，收入增长最快的地区是中国台湾地区，主要归功于三国志战略版等游戏在该地区的强势上架带来的营收增长和Coin Master等老游戏的持续发力。（2021上半年全球手游地区分析详见报告第三章）iOS* 数据说明：由于中国市场的Android渠道复杂，故本报告中，所有中国市场相关数据，仅代表iOS市场。另： 2021年，中国iOS的占比仅为20%。17中国厂商在全球游戏市场中的市场份额显著上升，总体呈现稳定增长的趋势，总市场份额已经跃升至23.5%，再创新高。近一年来市场份额的增长与策略、RPG两个重要的头部品类在去年一年间的增长息息相关。中国厂商海外收入增长，人均付费得以提

27、高，表明中国游戏相较于以前，正在更加注重游戏质量和变现能力的打磨，变现能力增强，用户生命周期价值稳步提升。（2021上半年中国出海手游分析详见报告第四章）策略、RPG引领中国厂商市场份额稳中向好；中国出海游戏的用户价值增长趋势显著17181920212223242020 H12020H22021 H1中国出海游戏用户付费指数注： 用户付费指数=IAP/DAU2021 H1 中国厂商23.5%2020 H1 中国厂商21.1%中国厂商全球市场份额占比21%24%18市场变化：后疫情时代，全球活跃用户数量维持了平稳增长；因卡牌等强劲吸金游戏内购营收下滑，营收大盘有小幅度下跌。超休闲类游戏在一年内凭

28、借超休闲-模拟-生活模拟等玩法，用户增速最快，同时超休闲爆款LT整体有延长的趋势。游戏玩法：超休闲、动作、模拟三种玩法最为吸量；卡牌、策略、RPG游戏更为吸金。IP手游整体的用户体量和营收都呈下降趋势。2021上半年全球手游玩法分析详见报告第二章。地区机会：所有地区的活跃用户都实现了不同程度的增长，除中国外，印度、美国、巴西是全球手游活跃用户体量前三大市场。日本、美国、中国（iOS）则是全球手游变现能力前三大市场，但除少数地区以外，大部分地区内购收入都有小幅度的下降。2021上半年全球手游各地区分析详见报告第三章。手游出海：中国厂商在全球游戏市场中的市场份额显著上升，呈现稳定增长的趋势，且中国

29、厂商海外收入增长，人均付费提高。 2021上半年中国出海手游分析详见第四章。章节小结192021 上半年全球手游玩法分析Chapter 2全玩法表现分析-用户：超休闲、动作、模拟玩法热度排名稳定；益智、体育运动增长迅猛Top3子玩法10%-4%-2%18%2%18%7%2%-1%-6%-4%34%9%-6%13%-15%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%01,0002,0003,0004,0005,0006,000 x 100000全品类DAU表现DAU-2021上半年DAU-2020下半年环比超休闲动作模拟益智策略体育运动桌游棋牌竞速RPG博彩卡牌教育音乐节奏

30、文字类AR小游戏合集模拟-生活模拟io敏捷操作-堆叠FPS/TPS跑酷平台跳跃模拟操控模拟养成沙盒消除单词解谜脑洞/剧情解谜SLG非对称竞技MOBA模拟体育休闲体育梦幻体育无子玩法无子玩法 MMORPG开放世界生存老虎机扑克博彩集合无子玩法无子玩法无子玩法无子玩法无子玩法无子玩法从全玩法表现来看，超休闲（10%）、动作（-4%）、模拟（-2%）贡献了全球前三日活跃用户。其中超休闲相较于2020下半年，用户体量保证了10%的正增长，增速仅次于教育、益智、体育运动。而动作类游戏和模拟类游戏玩法DAU均出现小幅度缩水，其子玩法FPS/TPS和模拟操控、模拟养成的日活跃用户数量的下跌是造成缩水的主要原

31、因。另外，益智得益于头部子玩法消除和单词解谜的支持，实现18%的快速增长。21全玩法表现分析-变现：卡牌、RPG、策略吸金能力强；模拟类、桌游棋牌实现用户快速上涨卡牌RPG策略益智模拟动作博彩体育运动AR音乐节奏桌游棋牌文字类竞速超休闲教育小游戏合集无子玩法MMORPG开放世界ARPGSLGMOBA塔防消除单词解谜眼力考验模拟经营其它沙盒FPS/TPS格斗动作冒险老虎机扑克博彩集合模拟体育休闲体育梦幻体育无子玩法无子玩法无子玩法无子玩法无子玩法 模拟-其它io音乐节奏无子玩法无子玩法除模拟（32%）、动作（4%）、桌游棋牌（27%）以及教育（0.5%），其余类型游戏玩法在2021上半年均出现不

32、同程度的下滑，但和2020下半年相比整体排名变动不大。尽管营收额出现缩水现象，但卡牌、RPG、策略的吸金能力仍然名列前茅，主要原因在于 原神王者荣耀等代表游戏在全球的火爆，其玩法、内容等备受氪金玩家的喜爱。而模拟类游戏实现32%的最快增长，增长主要由模拟子玩法模拟经营带来，代表游戏有Harvest Town。Top3子玩法-15%-5%0%-1%32%4%-3%-8%-17%-8%27%-8%-22%-5%0%-14%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000 x 1

33、00000全品类IAP表现IAP($)-2021上半年IAP($)-2020下半年环比22游戏品类：头部玩法占据超半数的市场份额，头部效应明显排名游戏母品类活跃用户市场份额活跃用户环比增长活跃用户同比增长1超休闲34%10%25%2动作14%-4%-3%3模拟12%-2%17%4益智12%18%12%5策略7%2%48%排名游戏母品类内购营收市场份额内购营收环比增长内购营收同比增长1卡牌18%-15%-22%2RPG18%-5%11%3策略17%-0.2%4%4益智12%-1%-5%5模拟9%32%35%从2021上半年上榜游戏母品类来看，超休闲占据了三成的活跃用户市场份额。模拟、益智和策略是

34、这半年来既吸量又吸金的游戏玩法。尽管相对于2020年，动作的活跃用户增长速度和卡牌的内购营收增长速度在2021年均有不同程度的下降。但是它们依然稳居榜单的Top5。（下文将围绕这7个在2021上半年表现优异的游戏母品类进行详细分析）2021上半年用户活跃程度市场份额Top 5游戏母品类2021上半年内购营收市场份额Top 5游戏母品类23 模拟游戏：用户内购支出主要集中在融合玩法，模拟经营&放置（Township）用户体量最大；放置养成修仙游戏（一念逍遥）大火，吸引大量氪金玩家的注意。 动作游戏：融合玩法是动作类游戏的吸金利器。凭借着“吃鸡”游戏的火热，动作-FPS/TPS&动作-大逃杀成最大

35、赢家，使命召唤和平精英等头部游戏贡献主要流量和收入。 超休闲游戏：超休闲玩法中，单一玩法仍是主流。得益于Zynga推出High Heels!等同类型女性向题材游戏大火，敏捷操作-堆叠实现大额上涨。值得一提的是，Zynga通过Hair ChallengeHigh Heels!等游戏迅速起量，成为2021年上半年增长最快的超休闲大厂。 益智游戏：消除贡献了益智游戏市场的主要流量和内购收入，King（ Candy Crush Sage）和Playrix（Homescapes）厂商推出的爆款游戏仍然占据主流。脑洞/剧情解谜是2021上半年的黑马子玩法，代表游戏是SayGames推出的DOP 2: De

36、lete One Part。 RPG游戏：从玩法来看，MMORPG贡献了RPG游戏主要流量和IAP收入；RPG类游戏偏爱和卡牌玩法进行融合，其主要原因是玩家倾向通过大量氪金抽卡来获得自己想要的角色。中国厂商占据RPG游戏头部厂商榜单中，米哈游（原神）、腾讯（天涯明月刀）、网易（梦幻西游）依靠旗下代表游戏在市场上拥有稳定的用户群体和收入来源。 策略游戏：以策略-SLG为主的单一玩法在2021上半年仍是主流玩法，但是目前不少厂商尝试通过“策略+”融合玩法，例如加入“卡牌”“消除”等玩法，吸引更多的潜在玩家驻足；除却融合玩法的加入，借助大IP（“权力的游戏”）的影响力也是策略游戏获客手段。 卡牌游戏

37、：融合玩法表现突出，卡牌&RPG以破千万的活跃用户数量和破亿营收远超过其它融合玩法。本章重点24模拟游戏13%87%12%88%模拟类游戏DAU占比模拟类游戏其它类游戏6%94%9%91%模拟类游戏IAP占比模拟类游戏其它类游戏* 特殊说明：图中外环为2021上半年数据，内环为2020年下半年数据。2021上半年和2020下半年，模拟类游戏市场份额稳定；头部子玩法模拟操控、模拟养成的用户体量变化不大是其市场保持稳定的主要原因。2021上半年，模拟类游戏营收上涨3%，其中，排名第一的子品类模拟-模拟经营凭借Township等热门游戏持续热门；模拟-其它也迎来亮眼增长，2021年上线的娘 促使该类

38、游戏吸金能力有所提升。市场规模：模拟类游戏市场份额变化不大；热门游戏持续推动内购营收上涨26-2%55%-7%4%-7%-11%4%-6%-5%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01,0002,0003,0004,0005,000JPUSCNGBDEKRTWCAFRAUx 100000模拟类游戏IAPTop10地区IAP($)-2021上半年IAP($)-2020下半年环比-7%-5%-3%-3%-4%14%-2%-3%6%2%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0100200300400500INUSBRIDRUCNTRMXVNDEx 100000模

39、拟类游戏DAUTop10地区DAU-2021上半年DAU-2020下半年环比* 数据说明：由于中国市场的Android渠道复杂，故本报告中，所有中国市场相关数据，仅代表iOS市场。另： 2021年，中国iOS的占比仅为20%。 模拟类游戏Top10市场，大部分地区呈小幅度缩水（下跌不超过10%）。印度用户体量虽有下降，但仍然是模拟类游戏最大的流量池 。中国（iOS）得益于新游一念逍遥等游戏的发力，实现了14%的涨幅。 从留存情况来看，次留表现优秀，大部分地区超过50%，俄罗斯、墨西哥和越南以53%的峰值最为亮眼。 日本和美国作为模拟类游戏营收最大的Top2市场，以极大的优势拉开和其它地区的差距

40、。同时，日本保证了177%的正增长，主要是娘 等新戏推动了日本的IAP增长。地区表现：印度是模拟类游戏最大流量池；日本玩家付费能力较为强劲次留峰值51%52%50%51%53%48%46%53%53%50%177%27-6%1%1%58%-4%-6%-11%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01,0002,0003,0004,0005,000模拟经营其它沙盒模拟建造模拟养成模拟装扮模拟操控开箱子x 100000模拟类游戏子玩法IAP表现IAP($)-2021上半年IAP($)-2020下半年环比-2%-10%7%-8%4%27%-8%21%-30%-20%-10%0%10

41、%20%30%40%0100200300400500模拟操控模拟养成沙盒模拟经营其它模拟建造模拟装扮开箱子x 100000模拟类游戏子玩法DAU表现DAU-2021上半年DAU-2020下半年环比 模拟类游戏子玩法出现流量小幅度缩水的情况（除其它、模拟建造和开箱子）。其中，模拟操控凭借其偏真实场景的驾驶体验，较强的沉浸感吸引大量玩家。此外，得益于Design HomeRedecor等游戏的热度上升，模拟建造玩家数增长最为突出。 虽然IAP下降6%，但模拟经营内购能力仍然最强，TownshipKlondike Adventures等老游贡献了模拟经营的主要营收。 子玩法其它中，老游Fishing

42、 Clash营收下降，位居第二，娘 爆发力迅猛，以破亿收入位居第一。子玩法表现：模拟操控用户体量大；娘 带动模拟其它IAP增长Extreme Car Driving SimulatorMy Talking Tom 2RobloxTownshipHungry Shark EvolutionDesign HomeGacha ClubBox Simulator for Brawl StarsTownship娘 RobloxDesign Home一念逍遥闪耀暖暖OffroadOutlawsCase Opener -skins simulator代表游戏代表游戏710%* 特殊说明：子玩法的定义是单一玩

43、法为模拟类游戏；以及融合玩法中主玩法为模拟类游戏。2856%44%65%35%模拟类游戏玩法IAP表现单一玩法融合玩法79%21%82%18%模拟类游戏玩法DAU表现单一玩法融合玩法2021上半年，模拟类游戏融合玩法在DAU（市场份额下降3%）和IAP（市场份额下降9%）上都有一定的下跌。模拟-其它收入的激增是模拟中单一玩法收入上涨的主要原因。模拟类单一玩法在2021上半年的流量和内购营收，大多实现了千万级和亿级；而融合玩法除模拟-模拟经营&放置以外，其余融合玩法流量均未突破千万级。* 特殊说明：图中外环为2021上半年数据，内环为2020年下半年数据。单一和融合玩法表现：融合玩法市场份额和营

44、收均下降，单一玩法模拟-其它营收能力表现亮眼29-2%8%-15%17%7%33%2%21%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0100200300400500 x 100000模拟类游戏单一玩法DAU表现DAU-2021上半年DAU-2020下半年环比1%2%-1%8%-1%1%-11%-20%-10%0%10%20%01,0002,0003,0004,000 x 100000模拟类游戏单一玩法IAP表现IAP($)-2021上半年IAP($)-2020下半年环比单一玩法表现：模拟-模拟操控最受欢迎；模拟-其它用户内购能力增速迅猛模拟-其它模拟-沙盒模拟-模拟经营模拟-模拟建造

45、模拟-模拟装扮模拟-模拟养成模拟-模拟操控模拟-开箱子娘 RobloxKlondike AdventuresDesign HomeCovet FashionThe SimsFreePlayHashiriyaDrifter #1 RacingCase Opener -skins simulator模拟-模拟操控模拟-沙盒模拟-模拟养成模拟-模拟经营模拟-其它模拟-模拟建造模拟-模拟装扮模拟-开箱子Extreme Car Driving SimulatorRobloxMy Talking Tom 2Hay DayHungry Shark EvolutionDesign HomeSuper Styl

46、istBox Simulator for Brawl Stars 模拟类游戏单一玩法中，模拟-模拟操控在2021上半年依旧火热，Extreme Car Driving SimulatorDr. Driving等游戏共同贡献DAU体量。 模拟-其它在2021上半年，内购能力激增。新游娘 ，以日本名马为原型的拟人化萌妹模拟游戏，凭借其新颖独特的题材以及精美的二次元画风吸引了无数氪金玩家，贡献了大量收入。 沙盒类游戏以其较高的自由度，受到不少玩家喜爱。Roblox作为沙盒类代表游戏，其吸量和吸金能力表现十分亮眼。代表游戏代表游戏716%30* 特殊说明：由于融合玩法数量较多，仅选择2021上半年DA

47、U超300万（模拟类游戏融合玩法DAU表现）或IAP超5000万（模拟类游戏融合玩法IAP表现）的玩法。模拟-模拟经营&卡牌模拟-模拟经营&放置模拟-模拟建造&益智-合成模拟-模拟养成&放置江山美人TownshipMerge Dragons!一念逍遥3415%模拟-模拟经营&放置模拟-模拟养成&小游戏合集TownshipPou代表游戏代表游戏 尽管DAU下降38%，但是模拟-模拟经营&放置还是位居融合玩法流量前列，这与Township这类游戏高可玩性分不开，不少玩家都享受在游戏里经营自己产业和金钱不断累积的爽感。 融合玩法中，模拟-模拟经营&卡牌的内购营收能力最为突出，但收入有所下降（-6%）

48、，江山美人叫我官老爷等游戏发布时间较早而导致后期吸金能力的下降或是其收入下降的原因。 模拟-模拟养成&放置游戏后来居上，与今年年初大火的放置养成修仙游戏有关，一念逍遥等修仙题材游戏以放置轻松修仙、古风水墨画风等为卖点，吸引大量氪金玩家的目光。-38%4%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%020406080100120140160180 x 100000模拟类游戏融合玩法DAU表现(DAU300万）DAU-2021上半年DAU-2020下半年环比-6%-10%-1%-40%-20%0%20%40%60%80%100%02004006008001,0001,2001

49、,400 x 100000模拟类游戏融合IAP表现(IAP5000万)IAP($)-2021上半年IAP($)-2020下半年环比融合玩法表现：模拟经营&放置用户体量大；氪金玩家主要集中在模拟经营&卡牌品类，模拟养成&放置用户内购能力大幅度增长31010203040506070 x 100000美国地区模拟类游戏DAU Top502004006008001,0001,2001,4001,6001,800 x 100000美国地区模拟类游戏IAP Top50100200300400500600 x 100000中国（iOS）地区模拟类游戏IAP Top5012345678x 100000中国（i

50、OS）地区模拟类游戏DAU Top5代表地区和游戏：模拟类游戏在美国和中国（iOS）有着较好的流量和吸金能力游戏玩法模拟-沙盒模拟-模拟经营&放置模拟-沙盒模拟-其它模拟-沙盒游戏玩法模拟-沙盒模拟-模拟建造模拟-模拟经营&放置模拟-模拟建造&益智-合成模拟-模拟经营游戏玩法模拟-沙盒模拟-模拟经营模拟-沙盒模拟-模拟养成&模拟-模拟装扮模拟-模拟经营游戏玩法模拟-模拟养成&放置模拟-模拟养成&模拟-模拟装扮模拟-模拟装扮&模拟-模拟养成&文字类模拟-模拟养成&卡牌&文字类模拟-模拟经营* 特殊说明：地区选择标准是DAU1000万 & IAP1亿。32-28%-20%6%-25%-40%-35