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    化工及材料行业搜索服务统计分析报告.pdf

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    化工及材料行业搜索服务统计分析报告.pdf

    2014年化工及材料行业搜索服务 分析报告 百度数据研究中心 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 目录 1. 行业宏观分析 . 3 1.1. 整体市场表现 . 3 1.2. 行业发展环境 . 4 1.3. 销售渠道分析 . 6 1.4. 产品及技术发展 7 1.5. 竞争格局分析 . 9 1.6. 行业发展趋势 .11 2. 行业搜索趋势 .18 2.1. 行业搜索整体分析 18 2.2. 行业细分市场分析 21 2.2.1. 化工材料行业分析 .21 2.2.2. 能源行业分析 .24 2.2.3. 橡胶行业分析 .28 2.2.4. 塑料行业分析 .31 2.2.5. 涂料行业分析 .35 3. 化工及材料行业互联网营销渠道分析 39 4. 用户人群背景分析 .43 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 1 . 行业宏观分析 1.1. 整体市场表现 中国已成为世界化工新材料最活跃的市场,据测算2013年市场规模达3300亿元人民币,但是中国在 各个领域都尚未完全满足国内需求。据2013-2017年中国化工新材料行业发展前景与投资战略规 划分析报告数据显示化工新材料市场发展空间广阔。目前国内化工新材料市场存在巨大的市场缺 口,进口量占据国内大部分市场份额,国内化工新材料整体自给率在56左右,其中新领域的化工新 材料自给率仅为52,工程塑料和特种橡胶自给率仅为35和30。在化工新材料进口替代过程中, 多数产品供大于求的矛盾不突出,部分产品供不应求,掌握核心技术的企业产能扩张即能获得与投 资成正比的利润,尖端化工新材料产品毛利率在70以上,远远超过大宗化学品15左右的行业平 均利润。 在橡胶领域,中国天然橡胶2013年需求量继续保持增长,2013年天然橡胶表观需求量有望达到 440-450万吨的规模,其中增幅主要来自于进口量部分,但价格呈现降低趋势,天然橡胶市价创2008 年经济危机后新低,2013年7月,泰马标20号原胶一度濒临跌破2200美元/吨一线;而华东市场国产 全乳胶价格的低端则跌至16000元/吨以下,为全年底位。 合成橡胶价格于年中创四年新低,丁苯、顺丁橡胶2013年均呈现“L”型价格走势,而且于7月份创出 4年来新低,主要原料丁二烯价格大幅下滑,高位社会库存,下游工厂采购情绪低迷,去库存化成为丁 苯供应商2013年上半年首要任务。 在塑料领域,中国工程塑料市场高速发展,尤其是近五年,年均增长率在20以上。从不同工程塑料 产品的消费结构来看,汽车与电子电器无疑都是各个工程塑料品种最值得期待的市场。2010年,我 国工程塑料消费量达244.3万吨,同比增长11,是全球需求增长最快的国家;2011年进一步上升至 272万吨,在2013年我国工程塑料消费量将达到337万吨,2015年将突破400万吨。 从消费结构来看,聚碳酸酯PC是五大通用工程塑料中最大的一个种类。2013年国内PC消费量占五 大通用工程塑料总消费量的48.03;尼龙PA、聚甲醛POM和PBT消费量分别占总量的18.49、 13.10、12.37;目前聚苯醚MPPO和特种工程塑料占比还较小,分别占3.28和4.73。预计未来 5年,通用塑料工程化、工程塑料高性能化和低成本化,将成为发展的主要趋势,而改性工程塑料产品 的发展,仍将占据较大的市场份额,其中共混合金有望成为改性工程塑料发展的主流,同时一些高性 能工程塑料如耐高温、耐磨、导电、电磁屏蔽功能的产品也将得到很大的发展。 在涂料领域,2012年,受国家房地产政策调控等因素的影响,建筑涂料增势放缓;2013年,中国涂料 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 的产量和产值将继续保持两位数增长。根据国家统计局发布的统计数据,2013年,我国涂料总量达 到1303.349万吨,同比增长3再创历史新高,并继续保持全球涂料最大生产国的地位;现价工业总 产值为3060亿元,同比增长3.42。在涂料制品中,水性建筑所占比重2013年提升3,占整个 涂料市场的40。 1.2. 行业发展环境 新材料与生物技术、信息技术并列为二十一世纪的三大技术源动力之一,国家对新材料行业给予了重 点支持,大致分为三大类 1、前瞻性的基础研究资助 主要集中在国家自然科学基金、国家高技术研究与发展计划(863计划)、国家重点基础研究计划 (973计划)、国家计委高科技产业化新材料专项,以上项目主要针对科研院所以及39个材料领域的 国家工程研究中心的研究人员,对新材料科研项目每年总计无偿资助约在3.5亿元左右。 2、对产业化项目和产业化技术开发项目资助 主要体现在火炬计划、中小企业创新基金、国家科技攻关计划等三个项目上,它们发挥着技术孵化器 的作用。其中,中小企业创新基金项目通过无偿拨款、贴息贷款等方式,从1999年起每年对新材料项 目资助接近9000万元;国家科技公关计划每年给予5000万元的无偿资助,火炬计划对新材料项目的 资助一直位列前矛(占20%以上),国家主要通过银行贷款方式匹配资金,已将大量成果产业化,创 造了极为明显的效益。 3、对高科技企业给予出口补贴和税收减免 从事新材料的企业,可以申请税收减免等优惠。以单晶硅企业为例,根据鼓励软件和集成电路产业 发展的若干政策以及后来的通知,境内从事单晶硅的企业,从2001年6月24日起到2010年底以前 享受增值税为6%,退税款用于研究开发和扩大再生产后不计所得税,生产性设备投入生产设备折旧 最短可为3年,在原材料、技术和设备仪器上的进口关税和进口环节增值税予以减免。 此外,各地方政府对新材料领域的支持更多地体现在对产业的支持。对通过高新技术企业认证的新材 料企业,在国家优惠政策的基础上,进一步予以融资优惠、增值税返还、加速折旧、土地使用费减免、 企业所得税抵扣和减免投资方向税等。各地政府和开发区给予的支持力度不一,总体来看,位于各类 高新技术产业开发区内的企业,其税费比区外低50%以上,这种积极的产业政策对新材料产业的发 展产生深远影响。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 在能源领域,2011年中国原油对外依存度已突破55,且连续三年超50警戒线,预计到2020年对 外依存度将达67。国内石化工业能源利用率比发达国家平均低15,而一些产品单位能耗要高出 20-30;国内石化产品结构性矛盾突出,总产值的65以上是由石油和天然气开采、精炼石油、基 础化学原料和肥料等初级加工产品构成,不能满足相关产业的需求。 化工材料是新材料产业的一个重要分支,是基础化学工业最具活力和发展潜力的领域。发展化工新 材料产业在突破国内资源“瓶颈”,环境保护、调整产业结构,保持石油和化学工业平稳较快可持 续发展方面“大有可为”。化工新材料是 20 世纪 30 年代以后伴随着石油化工的兴起和迅速发展而 崛起的,变革了 20 世纪的人类社会。这些新材料广泛运用于各行各业,从传统的衣食住行,到现代 的电子信息、航天航空、海洋工程、生物技术、新能源等。同时随着这些行业的发展,对使用的材料提 出了更高的要求,反过来又促进了新材料的发展。 目前全球化工新材料市场主要分为欧洲、北美、南美、日本、中国、印度、中东等7 个市场。中国、印度、 南美和中东等处于发展中的市场,拥有充足的原料资源和较成熟的工业中心,在新能源、生物燃料方 面前景看好,但在产品多样化、质量监控和知识产权保护方面还有待加强。当今世界化工新材料的发 展有以下四个显著特征一是美国、西欧、日本等少数工业发达国家仍然是世界化工新材料的主要产 销国,并垄断了先进的生产技术;二是主要跨国公司正在实施新一轮扩张计划,化工新材料全球化经 销趋势日趋明显;三是亚太地区发展迅速,正成为化工新材料的投资热点;四是化工新材料的产业规 模在 继续 扩大,新品种层出不穷。 化工新材料是国家重点扶持的低碳经济领域新兴产业之一。根据关于加快培育和发展战略性新兴 产业的决定和新材料“十二五”发展规划,化工新材料产业成为国民经济的先导产业。石 油和化工“十二五”科技发展规划纲要提出力争到2015年,国内高端化工新材料整体技术水平与发 达国家的差距缩小到10年左右,达到本世纪初国际先进水平。石化和化学工业“十二五”发展规划 提出“十二五”化工新材料发展重点包括特种合成橡胶、工程塑料、高性能纤维、氟硅材料、可降解 材料、功能性膜材料、功能高分子材料及复合材料等领域。 在工程塑料领域,预计未来5年,通用塑料工程化、工程塑料高性能化和低成本化,将成为发展的主 要趋势,而改性工程塑料产品的发展,仍将占据较大的市场份额,其中共混合金有望成为改性工程塑 料发展的主流,同时一些高性能工程塑料如耐高温、耐磨、导电、电磁屏蔽功能的产品也将得到很大 的发展。 此外,绿色环保理念将引入工程塑料产业,各种废料的回收利用将成为业内普遍关注的问 题,重复使用、保护环境的观念将融入工程塑料高分子设计与制造过程中。 在橡胶领域,2013年由于市场表现疲软以及受到供需、政经面局势等因素的影响,天然橡胶各货源、 各市场间比价体系混乱。传统的价格格局被打破,历史经验无法用于新市场局势的参考和判断。年 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 内,美金市场国内现货价格低于船货价格的倒挂局面成为常态。此外,由于海外供应充裕,价格连续 向下走低;而国内因收储传闻等因素的激发坚挺,罕见地出现了进口烟片橡胶可进口入人民币市场, 进入沪胶期货套利;年内国产胶价格持续大幅高于进口复合胶等特殊情况。 涂料广泛的应用于各行各业,可以说每个行业的发展都对我国涂料市场的发展起到很大的推动作用。 在目前的市场发展中,房地产行业、汽车行业、家具以及船舶行业对于我国涂料行业发展影响最大。 2013年我国房地产行业的大力发展推动了建筑涂料市场的发展,早在2012年,我国建筑涂料产量占 涂料总产量的38左右,虽然截止目前2013年我国建筑涂料产量统计数据仍未公布,预计,2013年 我国建筑涂料总产量或将超过45,占据我国涂料总产量的半壁江山。随着二三级城市及城镇房地 产行业的大力发展,我国建筑涂料市场发展空间将不断扩大。 2013年我国家具制造行业全年销售量同比增长21.0,其全年主营累计收入6462.8亿元,同比增长 14.3,全年利润累计收入403.9亿元同比增长14.0。通过以上数据,我们不难看出,2013年我国 家具行业的发展极为乐观,这对我国家具漆行业的发展起到很大的推动作用。 1.3. 销售渠道分析 1.3.1 发展前景较好,对外依存度高 从总体上看,我国化工及材料呈现出较好的市场前景,产品的市场增长率近年来一直维持在 10 以 上,稍高于同期 G D P 增长率,某些重要的新材料品种市场增长率甚至超过 20 。如果再考虑到普 通工业原材料价格、钢铁和有色金属价格上升的趋势,以及市场上以塑代钢观念的强化,化工新材料 在工程材料、日用品材料中的替代作用会不断增强,市场空间可望得到更大扩展。由于我国化工新材 料产业市场起步晚、生产技术基础差,以及受体制的制约,目前有相当一部分市场成熟的化工新材料 产品,尤其是基本产品呈生产能力不足的局面,国内市场上处于供不应求的状况,有些产品国内供应缺 口甚至超过 50 ,需要依赖进口来满足。目前国内化工新材料整体自给率在 56%左右,其中新领域 的化工新材料自给率仅为 52%,工程塑料和特种橡胶自给率仅为 35%和 30%。 1.3.2 企业数量众多,集中度较低 由于市场快速发展,节节攀升的市场需求使化工新材料产业具有较高的利润率,而相对于石油化工项 目,化工新材料项目的装置投资规模要小得多,即进入的资金门槛低,因而大量企业争先恐后进入化工 新材料基本产品领域,造成除少数产品外,大部分基本产品的生产集中度很低,企业相应的生产规模普 遍较小,密集于低端市场,既难以形成规模经济,又无法提高技术水平,也容易形成恶性竞争。由于许多 企业纷纷准备进入,已经进入的企业准备扩大产能,以至于有机硅、环氧树脂等不少化工新材料产品 已经存在短期内因盲目投资而出现产能过剩的危险。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 1.3.3 企业形成三个梯队的格局,各梯队之间差距较大 国内化工新材料目前主要由三部分组成,第一部分主要由为数不多的外资包括台资企业构成;第二 梯队为以中国化工集团公司蓝星集团为代表的国有企业,也有少量中石化集团所属的中小型国有企 业;第三部分为数量众多的民营中小型化工企业。 1.3.4 在技术水平方面与国外先进企业有较大差距 在化工新材料领域,我国企业虽然在技术水平上进步较快,但与国外先进企业相比基本产品的总体差距 在20-25年左右,有机硅、聚甲醛、PBT树脂等少数产品已经缩小至10年以内。差距既体现在产品层次上, 也体现在生产工艺上。从产品上看,多数性能和质量不高,规格品种有限。我国企业往往只能生产满足 低、中端应用产品需求的基础材料和基本产品,而市场急需的附加价值高的高端基本产品几乎不能生产, 技术含量高附加价值高的特种材料和改性材料也不多。在有机硅产品中,我国企业能够生产的基本产品 主要是日用级、玩具级等相对低端的有机硅单体材料、中间体材料和部分改型材料,以及部分电子级材 料,能用于手表等精密仪器、汽车配件、医学用途的精密仪器级、汽车级和医药级高端有机硅单体材料、 中间体材料至今无法生产。化工新材料世界领先企业道康宁DC单单有机硅下游产品就能达到万余种, 而我国企业总计还不到3000种。从生产过程上看,由于原料、工艺水平和管理水平等方面的原因,我国 企业往往在耗能、耗材、环保、资源综合利用、安全生产等方面都存在较大差距。 1.4. 产品及技术发展 近10年来,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。当前,微电子、光电子、新能源、化工新材 料成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域,材料创新已成为推动人类文明进步 的重要动力之一,也促进了技术发展和产业的升级。化工新材料是新材料产业的主要组成部分,是 化学工业中较具活力和发展潜力的新领域,主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、 有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种 涂 料 、特 种 胶 粘 剂 、特 种 助 剂 等 十 多 个 大 类 品 种 。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 产业链结构 按照“十二五化工新材料发展规划”,十二五期间将大力推进钢铁、有色、石化、轻工、纺织、建材等基 础性原材料重点产业由大变强,奋力抢占光电子微电子、环境与能源、智能与特种功能、超导、纳米、 高性能结构等新兴材料产业制高点,切实推进半导体照明、新型显示、稀土材料、多晶硅、储能材料 等高成长、高带动性战略性材料产业实现技术上的重点超越和产业上的重点跨越,最终形成若干产 值过千亿的材料产业链,建立完善材料设计、制备加工与服役行为的共性技术,努力搭建寓军于民、 军民融合的材料研发体系,为我国经济社会发展提供强有力的材料支撑。在“十二五”期间,材料领域 将围绕6 6 6个重点领域基础原材料重点产业钢铁、有色、石化、纺织、轻工、建材;新兴材料产 业纳米、超导、光电子与微电子、智能与特种功能、环境与能源、高性能结构材料、若干战略性产业 (半导体照明、新型显示、稀土材料、多晶硅材料、储能材料及军民两用等),完善共性技术支撑 体系(材料设计制备服役行为),开展关键技术和高新技术的研发,努力培育新的经济增长点。 发改委、原经贸委、工信部等安排高技术新材料专项等计划支持新材料产业,并将新材料与信息、生 物医药并列为优先发展的三大重点产业。 2010年国家提出发展七大战略新兴产业节能环保(发改委)、新一代信息技术(工信部)、生物(发 改 委)、高端 装 备 制造(工信 部)、新能 源(工信 部)、新材 料(工信 部)、新能 源汽 车(工信 部)。 “十一五”国家将新材料作为高技术产业工程重大专项,重点发展特种功能材料、高性能结构材料、 纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群。2010年6月国家强调要大力发展新材料,加快推进材 料产业结构调整,积极发展先进结构材料和复合材料,功能材料等,积极发展电子信息材料,器件和 系统技术等。 “十二五”规划为新材料行业发展确定了五大方向,12个细分应用行业。大力发展稀土功能材料、高 性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料;积极发展高品质特殊钢、新型 合金材料、工程塑料等先进的结构材料;提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及 其复合材料发展水平;开展纳米,超导,智能等共性基础材料研究 。多学科交叉,多部门参与,知识与 技术密集度高。 产品多处于研发期、导入期和成长期。 由军用需求向民用需求转变,应用领域逐步拓展,市场需求日 渐旺 盛,产业 规模 急 剧扩大,但 用量 没有传 统 产品大。 高投 资、高风险、高收 益,产品附 加值高,产业 发展前景好。 生产与销售全球化趋势明显。 研发水平及产业化规模为衡量国家经济社会发展、科技进步和国防实 力的重要标志。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 1.5. 竞争格局分析 (1)竞 争 优 势 目前,我国新材料领域已初步形成了与国民经济和国防建设相适应的门类较为齐全的新材料研制和 生产能力,同时,一个有别于大生产,能符合特殊要求的新材料研究生产体系已经形成。 目前我国新材料产业主要分布在北京、上海、浙江、江苏、广东、西安、山东等地,工业产品品种接近 5000个,平均利润率(税前)为20-30%,每年创造经济效益60-90亿元。 但是,我国加入世贸组织会给新材料企业带来一些负面影响具体说,WTO协议关于补贴和反补贴 协议对政府资金的限制,将迫使政府现有的各种高科技计划远离产业化阶段;其次,对高科技产品 的出口补贴和税收优惠都是WTO协议所禁止的,出口优惠措施似乎违反了“政府针对几个特定部门 进行补贴的原则”和“放弃税收或者变相不收税”的原则,需要研究调整。 (2)存在的问题 1 、半 导 体 硅 材 料 技 术 落 后 硅 是 集 成电 路产业的基 础,半 导体 材料中98%是 硅,半 导体硅 工 业 产品包括多晶硅、单晶硅(直 拉和 区熔)、外延片和非晶硅等,其中,直拉硅单晶广泛应用于集成电路和中小功率器件。区域熔单晶目前 主要用于大功率半导体器件,比如整流二极管,硅可控整器,大功率晶体管等。单晶硅和多晶硅应 用最广 。 国内2000年和2001年单晶硅产量分别为400吨和500吨,2002年硅单晶年生产能力达到800吨以 上,硅抛光片生产能力达1亿平方英寸以上。从理论上讲,这完全可以满足境内集成电路芯片厂家的 需求。但境内的8英寸集成电路芯片厂完全使用进口硅片,6英寸芯片厂主要也使用进口硅片,出现这 种 状 况 主 要 有三个方面原因 一是关键原材料需要进口。与国际先进企业相比,国内多晶硅企业在能耗和物耗上分别高2.5-23 倍,污染大、规模小、生产手段落后,导致产品成本价格倒挂,生产企业由1984年的14家和144吨年 产量降低到1999年的2家和60吨年产量,企业生存日渐艰难。 2001年,国内生产单晶硅500吨左右,需用多晶硅1000吨,而国内年产量在100吨左右,中间的巨大 缺口要依靠进口填补。由于技术引进的障碍,这种缺口暂时还难以克服。此外,集成电路生产所需的 高纯化学试剂、特种气体也面临类似的严峻形势。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 二是国内厂家规模小,技术档次低。目前,国内硅材料厂家已超过35家,但产值超亿元的企业只有3 家。硅材料产品中,用于太阳能用单晶硅和分立器件区熔硅单晶所占比例过高,用于集成电路的直 拉单晶硅片只占很小的部分,而且国内目前硅片的商用化生产水平是100-150mm,只能小批生产 200mm硅片,而国际主流的商用化水平是200mm,已经可以量产300mm硅片。 三是深加工能力低。直拉单晶硅的后续加工、腐蚀抛光,国产设备难以实现规模化生产,设备的引进 一直受到国外制约,难以向集成电路企业提供足量的合格产品,制约了产品的价格和市场竞争力。 加入WTO以后,对国产硅片的保护不复存在,不同硅材料将受到不同程度的影响 一、用于电力电子器件和分立器件的硅材料所受冲击较小。这类产品产量大,但档次低,附加值、产 能和生产效率也比较低,竞争相对缓和,所受冲击较小;同时发达国家有将分立器件和相应硅材料工 业向亚洲国家转移的趋势,这是入世后我国硅材料产业继续发展的重要基础。 二、集成电路用大尺寸硅外延片与抛光片受到巨大压力。这些产品利润最丰厚,但竞争也十分激烈。 入世后,国内相关厂商与日本信越、德国WackerSiltranic、三菱/住友、美国MEMC等国际一流厂商 同台竞争,这对国内硅工业技术水平的提升形成巨大的压力。 2 、稀 土 材 料 产 能 过 剩 稀土是15个镧系元素和与其性质相似的钪、钇等元素的合称。由于其独特的化学性能和很强的活 性,因此常被人们誉以“工业味精”的美称。被广泛应用于新材料(如永磁材料、高温超导材料、发光 材料)、电子工业、冶金、石化、能源、环保、信息等行业。国内相关的上市企业只有稀土高科一家。 我国是稀土生产大国,2000年与2001年我国稀土矿产品产量分别为7.3万吨与8.06万吨,稀土精矿 产量分别占全世界的87.5%与88.5%,其中稀土产量的1/3出口,对国际稀土市场具有巨大影响。但在 过去的20年中,我国稀土行业在市场上经历了三次大起大落,稀土产品出口价格一再下跌。以碳酸稀 土为例,2000年市场处于高峰期时价格为1500美元/吨,到2001年9月份已跌至890美元/吨,2002 年初更跌至490美元。 我国稀土行业一再陷入困境,除了亚洲金融危机和世界经济滑坡因素造成的需求减少外,国内产业自 身存 在诸多问题 一 是 国内稀 土 企 业 分属 冶 金、有色 、军 工 三 大 部 委,分布 在 20 多 个 省 市,受 利 益 驱 动 和 地 方保 护主 义 的影响,稀土产业低水平重复建设问题,条块分割,地方争端问题较为严重,这使整个行业的管理、协 调困难重重。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 二是缺乏规模效益。我国有170家企业,但年处理能力在2000吨-5000吨的只有10家,其中年处理 能力大于5000吨的只有3家。2001年稀土企业开工率约为60%,小企业太多,缺乏规模效应使行业 整体缺乏竞争力。 三是低、中附加值的稀土初级产品产品比重占75%以上,而高纯单一稀土氧化物,高级合金等高附加 值 产品仅占25%左右,利润率太低。 四是国内产学研脱节,许多成果产业化存在诸多困难,企业的科技更新速度慢。 这些问题的存在,使我国稀土产品在国际国内市场上严重过剩国内稀土产量以年均25%左右的速 度递增,远高于世界总体需求每年16%的增长幅度,年均供给能力大于年均需求6-8%。 目前全世界稀土消费量在7-8万吨之间,而我国稀土的生产能力已经达到了18万吨,远远超过了世 界的需求,而全国各地扩大产能的欲望仍很强烈。产销失衡的这种状态使稀土出口多头对外、低价竞 销。以氧化钕为例,在市场行情好时每吨达到20万元左右,目前每吨仅为4万元左右。结果是产品和 资金积压,影响了稀土产业的发展,国家企业均受受损失。 3 、光 电 子 材 料 差 距 明 显 光电子材料中,已经形成产业的包括光纤预制棒、液晶材料和LED用偏振片等。主要企业包括法尔 胜、特发信息和长江通信等,还包括部分7家左右的中下游企业。主流预制棒生产技术和专利分别被 康宁、古河、信越和阿尔卡特等国际大厂掌握,独霸国内80%以上的市场,形成高度垄断和竞争的格 局。而国内科研成果在产业化上存在一些障碍,实际上只作为谈判筹码,因此真正的产业化是从国外 技术引进开始的。武汉长飞光纤光缆有限公司、江苏法尔胜和杭州富通昭和等先后巨资投建光预制 棒生产基地,但国际主流大厂不愿对外转让该高利润业务,技术引进一波三折,同时受市场冲击等外 在因素的影响, 1.6. 行业发展趋势 化工新材料是新材料行业的重要组成部分,是新兴产业发展的重要基石。在我国大力建设高铁、新能 源、大飞机以及加大节能环保力度发展新兴环保产业的情况下,化工新材料将迎来较好的发展机遇。 据估测,2009年我国化工新材料产业的总产值约为1059亿元,其中新领域高端化工材料月64%,二 次加工的化工新材料约占30%,而传统化工材料的高端品种仅占6%。而根据石化行业“十二五”发展 规划草案显示,至2015年,我国化工新材料及配套助剂、加工机械和模具制造等将形成2600亿产值 的体系,复合增长率达16%。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 1、国内市场自给率从2009年的56%提高到2015年的76%,其中工程塑料和特种橡胶也要实现50% 以上的自给; 2、2015年我国化工新材料产业的产值达到约2600亿元,年均增长率约为16%,约为同期国民经济增 长 速 度的两倍; 3、整体技术水平与发达国家的差距缩小到10年左右,达到本世纪初的国际先进水平,拥有一批具有 自主知识产权的核心技术 4、形成 2~3 个化工新材料主营业务特色鲜明,具有较强竞争力的骨干企业;搭建3~5 个发展方向 鲜明的产学研用协作联盟。 日新月异的现代技术的发展需要很多新型材料的支持。自从第三次科技浪潮席卷全球以来,新型材 料同信息、能源一起,被称为现代科技的三大支柱。新材料的诞生会带动相关产业和技术的迅速发 展,甚至会催生新的产业和技术领域。材料科学现已发展成为一门跨学科的综合性学科。根据我国当 前及未来发展的实际情况,新材料领域值得注意的新发展方向主要有半导体材料、结构材料、有机/ 高分子材料、敏感与传感转换材料、纳米材料、生物材料及复合材料。 1.半导体材料 随着高科技发展的需要,半导体及其应用研究的中心正向直接影响市场的微型或低维量子器件、改 善传输质量和效率、增大功率和距离等方向发展,半导体化合物(GaAs、InAs、GaN、SiC等)具有重 要的应用前景。半导体材料领域的重要研究主题有 (1)Si基积分电路设计,就材料物性而言涉及用于门(gates)电路控制的纳米尺寸电介质制造及特 性研究。 (2)大能隙材料则在光电子学领域中具有关键的作用。可以预期,ⅢV族化合物材料具有重要应用 前景。 (3)纳米电子学及纳米物理学研究是微电子及光电子材料和器件发展的基础,涉及半导体与有机或 生物分子耦合,低维器件的量子尺寸效应,半导体与超导体或磁性材料界面以及原子或分子尺度的 存储问题。建立原子学模拟与连续介质力学及量子力学跨层次跨尺度关联应是该领域中的一个重要 的研究方向。 2.结构材料 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 Fe基、Al基、Ti基以及Mg基合金作为力学材料的主体,构成了系列结构材料,其主要功能是承担负载 (如火车、汽车、飞机)。结构材料的主体有 (1)钢铁钢铁材料,特别是具有多相结构和复杂成分的优质钢具有重要的应用前景和潜在优势,需 要开展相应的基础研究。联系微米和纳米技术的纳米层间结构、织构以及晶界和界面都可视为改善 钢铁材料的重要途径。 (2)Al合金Al基材料及相应的沉淀硬化效应导致高强铝合金的出现,相关技术工艺已发展为“沉淀 科学“,它涉及 相“间晶体结构的匹配性以及合金的稳定性,特别是时效合金的稳定性直接影响航空 或空间应用,因此可视为Al合金基础研究中的重要问题。 (3)Mg合金镁及镁合金广泛应用于冶金、汽车、摩托车、航空航天、光学仪器、计算机、电子与通讯、 电动、风动工具和医疗器械等领域。镁合金是最轻的工程结构材料,以其优良的导热性、减振性、可回 收性、抗电磁干扰及优良的屏蔽性能等特点,被誉为新型“绿色工程材料“、21世纪的“时代金属“。 (4)Ti合金Ti合金在军用或民用航空工业的发展中有重要位置,多相纳米尺度层状微结构问题对高 强Ti基合金的特性具有重要意义,它将成为设计新Ti基合金的关键因素。 (5)结构陶瓷及陶瓷基复合材料提高陶瓷材料的韧性和可靠性,降低陶瓷材料的制造成本是直接 关系到陶瓷材料在高技术领域中应用的关键。先进结构陶瓷近年的主要发展趋势是高延展性、超 高 强 、超 高 韧 、超 高 硬 和 耐 高 温 的 新 材 料 探 索 。 3.有机/高分子材料 有机/高分子材料是现代工业和高新技术的重要基石,已成为国民经济础产业以及国家安全不可 或缺的重要材料。一方面量大面广通用高分子材料需要不断地升级改造,以降低成本、提高材料的 使用性能;另一方面各类新型的高分子材料将应运而生,尤其是有机及聚合物分子或少数分子组合 体的光、电和磁特性将成为高分子向功能化以及微型器件化发展的重要方向。 (3)生物医 用高分 子材 料包括 药物载体与控释材料研究适于各类药物的新型生物降解高分子载体和控释材料的设计与合成,药 物与载体的相互作用以及药物载体体系的生物医学性能(注射、口服、吸收、分布、排泄等)评价; 诱导组织自修复与再生材料研究能够诱导组织自修复与再生新型生物降解材料的设计与制备,材 料的形态、孔度、降解速度等与组织自修复和再生过程的相互作用关系; 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 生物医用材料的表面修饰以及生物相容性研究研究不同结构的生物医用材料表面修饰新方法以 解决材料的生物相容性问题等。 (4)与能源、环境相关的高分子功材料 燃料电池、太阳能的关键高分子材料研究高能、长寿命固态电池及相关电极材料;研究不同 有机光敏染料和纳米半导体结构体系的太阳能电池,柔性、薄膜太阳能电池的研究将是未来发展 的重 要方向; 吸收/分离高分子材料重点研究用于废气与废水处理的功能材料;具有高选择性吸附、分离 的膜及纳米介孔材料等; 环境敏感材料与材料智能化研究对微量有害物质等环境因素高灵敏度感应和传感材料及危害防 护材 料 等; 绿色、环保高分子材料研究重点研究天然高分子材料(如淀粉、纤维素等)的改性等。 4.敏感与传感转换材料 敏感与传感转换材料是指对电、磁、光、声、热(温度)、力、化学、生物变化敏感并具有转换功能的材 料,包括磁性材料、磁电材料、磁阻和巨磁阻材料、电磁液流变液体、磁致伸缩材料、电阻材料、超导 材料、感光和发光材料、介电材料(介电、压电、铁电、热释电、微波材料)、气敏、湿敏、温敏材料、热 偶、记忆合金及储氢材料、生物传感材料及智能材料。 一般说来,任何一种物质,在不同的温度、压力和外场(如引力场、电场、磁场等)的影响下,将呈现不 同的物态。敏感与传感转换材料的关键是突出各种因素时相变中的变化过程。 5.纳米科学与技术 (1)研究方向研究物质在纳米尺度上表现出的物理、化学和生物特性,单分子的特性和相互作用, 为以原子、分子为起点,设计和构筑新的纳米结构、材料和器件,提供科学基础和理论准备。加强对 纳米结构新的测试和表征方法的研究和探索,加深对纳米科技理论和方法的理解。 (2)应用方向,纳米技术的发 展有5个主要方向 以纳米材料(颗粒、C60、碳纳米管)为代表的方向;以从微电子向纳电子转化为代表的方向;以微光、 机 、电 集 成 系 统 向 纳 光 、机 、电 集 成 系 统 为 代 表 的 方 向(M E M S N E M S);以 纳 米 生 物 学 、系 统 为 代 表的方向;以纳米物理化学性质、制备、表征等为代表的方向。 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 (3)纳米技术在纺织领域的应用 目前,纳米技术在纺织方面的应用主要表现在纳米复合纤维及纳米技术在纺织后整理等方面。 ①纳米复合纤维化学纤维中加入纳米级添加剂,可以制造出新一代功能性更强的、不同用途的优良 复合化学纤维。这种方法的技术难度比直接制造纳米纤维的难度要低,是近期内纳米技术在纺织领 域 中 应 用 的 主 导 方 向 。结 合 当 前 的 实 际 情 况,应 考 虑 发 展 以 下 几 类 纤 维 ●抗紫外纤维 纳米TiO2和纳米ZnO等陶瓷粉,由于小尺寸效应,对光的吸收性很强。以它们为无机紫外线屏蔽剂制 成的抗紫外线型纤维或织物,不仅可全面抵御UV-A、UV-B对人体皮肤的伤害,而且还能反射可见光 和红外线,具有遮热功能,以此类纤维制成的织物,便于印染整理,手感柔软,透气凉爽,服用性好。 目前从国内外研制生产的品种来看,涉及到涤纶、维纶、腈纶、锦纶、丙纶和粘胶纤维等。 ● 抗 菌 、抑 菌 和 除 臭 纤 维 纳米级TiO2和ZnO等光催化无机抗菌剂可应用于超细纤维等特殊场合,是前景广阔的新型抗菌材 料。它们可作为添加剂加到涤纶、丙纶、锦纶、腈纶、粘胶等化纤中,赋予各类纤维及其织物抗菌、抑 菌、除臭功能,从而起到保健和美学作用,所制成的纤维不仅具有疏水导湿性、快干性、抗污性、密度 小和手感柔软等特点,且抗菌性能持久。 ●导电纤维 将二氧化锡和氧化锌等白色纳米粉体与纤维高聚物混合纺丝或通过吸附法及浸渍化学反应使其覆盖 于纤维表面上,制成白色导电纤维,可用来制作防护服、工作服和装饰性导电材料。 ●远红外纤维 此类纤维可以吸收太阳光和人体辐射的远红外线,也可以发射出波长和功率与其温度相适应的远红 外线,因而使织物具有更好的保暖效果;它还能吸引人体自身向外散发的热量,并再向人体反射易吸 收的远红外线。同时,由于特殊物理效能刺激人体生理发生变化,还能达到保健和抑菌的作用。 远红外纤维除了具有反射功能外,还兼有抗可见光、近红外线和抗紫线的功能,用来制作夏日服 装、野外工作服、遮阳伞及装饰用布等,孕育着十分广阔的市场。 ●空气负离子纤维 奇冰石纳米复合粉是将多种天然矿石进行深度加工,并添加纳米TiO2等纳米粉体制成的性能奇特的 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 超细粉体。添加了奇冰石的丙纶、涤纶纤维,可以产生空气负离子,发射远红外电磁波,还可以释放人 体需要的微量元素,因此可制作保健服、内衣、室内装饰布、窗帘、家用纺织品、汽车装饰布等。它还 可以为人体随时补充所需要的微量元素,实现了医药工程和纺织工程的完美结合,易被广大消费者 接受,具有较大的市场潜力。 ●高强高模量纤维 纳米碳管的强度极高,弹性模量也很高,甚至可以弯曲后再弹回,可用于制备高强高弹性纤维。另外, 粘土与聚合物的复合能够大大提高材料的强度和模量,北京服装学院利用纳米粘土的这种功能,与 聚酰胺插层聚合开发尼龙纳米功能纤维,使纤维的强度和模量有很大的提高,尤其是模量,可以提高 2倍,但纤维的纺丝性能没有明显的改变。除了上述功能纤维以外,采用纳米粉体对纤维进行改性,还 可以开发多种功能纤维,如变色纤维、耐热纤维、芳香纤维、磁性纤维、储能纤维、发光纤维、阻燃纤 维、吸水吸湿纤维、防水拒油纤维等。 6.复合材料 复合材料的新课题包括不同尺度(纳米到大分子)、不同形状(颗粒、纤维、薄膜、块体等)、不同方式 (混合、融合、键合、接枝等)的有机无机复合、聚合物聚合物的复合、染料与织物的复合。 7.今后一段时期的重点方向 (1)材 料 与器 件 半导体照明以白光照明为龙头的宽禁带半导体 全固态激光器以紫外、深紫外、三原色为龙头 微光电子材料和芯片以12英寸硅片和光电芯片为龙头 先进生物类材料 优良服役性能材料 氢能与燃料电池关键材料 飞行器材料 (2)技术与装备 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 钢铁制造新流程 高性能材料复合技术 废弃物的资源化和回收技术 超大吨位锻压机 大宗料高效化学反应装置 纳 微 米 加 工 、表 征 装 备 2014 年化工及材料行业搜索服务分析报告 2 . 行业搜索趋势 2.1. 行业搜索整体分析 2013年化工及材料行业的PC端日均搜索量114万次,比2012年日均下降17.6;2013年移动端日均 搜索量达到44万次,比2012年上升29.5,增幅较大。 受用户上网习惯改变影响,PC端搜索量下

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